Cembra-Aktie kostet 51 Franken

Die Nachfrage nach den Aktien der ehemaligen GE Money Bank war vor dem heutigen Börsengang offenbar hoch. Deshalb hat das Institut den Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne festgelegt.

Das Angebot sei auf Grund einer starken Nachfrage von institutionellen Anleger aus dem In- und Ausland sowie inländischer Privatanleger mehrfach überzeichnet gewesen. Deshalb sei der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 43 bis 51 Franken pro Aktie festgelegt werden konnte, wie die Cembra Money Bank, die ehemalige GE Money Bank, am Mittwoch mitteilte.

Der Ausgabekurs impliziert ein Platzierungsvolumen für die Cembra Money Bank in der Höhe von 918 Millionen Franken (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und eine Marktkapitalisierung von insgesamt 1'530 Millionen Franken. Die Aktien mit dem Tickersymbol CMBN werden ab heute an der SIX gehandelt.

Mehrzuteilungsoption gewährt

Platziert wurden 18 Millionen Aktien mit einem Nennwert von je 1.00 Franken, was einem Anteil von 60 Prozent an den Aktien der Gesellschaft entspricht.

Ausserdem hat der Verkäufer dem Konsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 2,5 Millionen zusätzlicher Aktien gewährt, was einen Anteil von rund 13,9 Prozent an den im Rahmen des Basisangebots offerierten Aktien darstellt. Diese Option kann bis zum 29. November 2013 ausgeübt werden.

Streubesitz von mindestens 60 Prozent

Der Streubesitz (Free Float) wird sich vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf 60 Prozent der Aktien belaufen. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, erhöht sich dieser Anteil auf 68,3 Prozent woraus sich ein gesamtes Platzierungsvolumen von 1'046 Millionen Franken nach Ausübung der gesamten Mehrzuteilungsoption ergibt.

Cembra Money Bank hat ihren Hauptsitz in Zürich und betreibt das Geschäft in der Schweiz fast ausschliesslich über ein nationales Netz von 25 Filialen sowie über alternative Vertriebs- und Beschaffungskanäle.

Reingewinn von 133 Millionen im 2012

Das Unternehmen erzielte 2012 einen Reingewinn von 133 Millionen Franken, beschäftigt rund 700 Vollzeitkräfte und betreut etwa 618'000 Kunden.

Die konsolidierte Kernkapitalquote betrug per 30. Juni 2013 auf Pro-forma-Basis 19,6 Prozent.

GE Capital betrat 1997 den Schweizer Markt mit der Übernahme von Bank Aufina und mit dem Erwerb von Bank Prokredit (1998). 2006 führte GE Capital das Konsumkreditgeschäft unter der Marke GE Money Bank zusammen. Im Hinblick auf die Kotierung der Aktien wurde die Gesellschaft kürzlich in Cembra Money Bank umbenannt.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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