UBS will Beratungsmandate verdoppeln

Bloss jeder fünfte Kunde im Wealth Management der UBS lässt sein Vermögen in einem Mandat verwalten. Die UBS möchte das ändern. Und hat auch Erfolg damit.

Die UBS verzeichnete im Mandate-Geschäft in den ersten drei Quartalen 2013 einen Neugeldzufluss von über 20 Milliarden Franken. Damit hat sie bereits nach neun Monaten das erreicht, wofür sie 2012 ein ganzes Jahr benötigte.

Rund 190 Milliarden Franken verzeichne die Bank im Mandate-Geschäft, wie Chief Investment Officer Alexander Friedman und William Kennedy (Bild unten), Chef Investment Products and Services im Wealth Management, zur Nachrichtenagentur «Bloomberg» sagten.

alex friedman ubsDamit zeitigen die Anstrengungen der UBS, ihr Beratungsgeschäft zu stärken und auszubauen, offenbar Erfolg.

«Die allermeisten unserer Kunden erzielen eine deutlich bessere Anlage-Performance, wenn sie uns ein Mandat geben als wenn sie ihre Anlageentscheide selber treffen», sagt Friedman. Nun sei die Verdoppelung der Vermögensverwaltungsmandate das Ziel, so der CIO.

william-kennedyUBS verdient mehr mit Mandaten

Für die UBS zahlen sich die häufigeren Mandate aus. Die durchschnittliche Bruttomarge auf Verwaltungsmandaten (UBS Americas nicht eingeschlossen) lag zu Ende des dritten Quartals bei über 100 Basispunkten. Im gesamten Wealth Management erreichten sie Ende September hingegen nur noch 85 Basispunkte, nachdem die Kunden weniger aktiver an den Märkten waren als noch in den ersten zwei Quartalen.

Das Margenzielband im gesamten Wealth Management liegt zwischen 95 und 105 Basispunkten. Insgesamt leidet die Profitabilität in der gesamten Vermögensverwaltungsbranche unter den tiefen Zinsen und der Zurückhaltung der Anleger an den Aktienmärkten.

Auch BlackRock Konkurrenz machen

Friedman stiess 2011 zur UBS und hat seitdem einen neuen Anlageprozess entwickelt, der von einem Global Investment Committee zentral gesteuert wird. Die UBS will sich damit als führender Investment Manager positionieren und Asset Managern wie BlackRock Konkurrenz machen.

Kennedys Einheit ist dafür verantwortlich, in den Kundenportfolios die Sichtweisen und Empfehlungen des CIO und seines Committees mit entsprechenden Produkten und Anlagelösungen umzusetzen.

Beratungsansatz ausgebaut

Seit Friedmans Antritt hat die UBS ihren Beratungsansatz schrittweise ausgebaut. Mit UBS Advice startete diesen Herbst die Bank ein Angebot, welches Beratung und Portfolio-Überwachung koppelt.

Eine Software kämmt jeden Tag die Portfolios der zahlenden Kunden auf Risiken durch. Stellt sie Veränderungen fest, kontaktiert die Bank den Kunden und empfiehlt Anpassungen.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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