Julius Bär zum Stand der IWM-Integration

Die Integration des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts von Merrill Lynch, kurz IWM-Geschäft genannt, verläuft bei Julius Bär gestaffelt. Der angestrebte Vermögenstransfer wird allerdings «am unteren Ende der Bandbreite» liegen.

Im ersten Halbjahr 2013 wurden 24 Milliarden Franken der verwalteten Vermögen von IWM an Julius Bär übertragen, wovon 12 Milliarden Franken auf den Plattformen von Julius Bär verbucht und auch bezahlt sind, wie die Bank am Montag mitteilte.

In der zweiten Jahreshälfte 2013 wurden zusätzlich über 28 Milliarden Franken an Vermögen von IWM an Julius Bär übertragen. Damit lägen die gesamthaft ausgewiesenen IWM-Vermögen per Ende 2013 bei 53 Milliarden Franken, wovon 40 Milliarden Franken auf den Plattformen von Julius Bär verbucht und auch bezahlt worden seien, wie es weiter heisst.

Angestrebter Vermögenstransfer

Seit Beginn des IWM-Integrationsprozesses am 1. Februar 2013 hat der Transferprozess für insgesamt 15 IWM-Standorte begonnen. Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden von IWM bei Julius Bär hat sich damit auf 1'220 Vollzeitstellen (davon 365 Kundenberater) erhöht.

«Angesichts des erfolgreich verlaufenen Transfers im Geschäftsjahr 2013 und auf Grund der aktuellen Erwartungen rechnen wir, dass bis zum Ende des Integrationsprozesses Anfang 2015 die Gruppe den angestrebten Vermögenstransfer von 57 Milliarden Franken bis 72 Milliarden Franken am unteren Ende der Bandbreite erreichen wird», sagte Julius-Bär-CEO Boris Collardi. Entsprechend werde auch der maximale Transaktionspreis geringer ausfallen.

Fast eine halbe Milliarde Franken an Integrationskosten

Die Schätzung für die gesamten, von Julius Bär zu übernehmenden IWM-bezogenen Restrukturierungs- und Integrationskosten liegt unverändert bei 455 Millionen Franken, wovon 244 Millionen Franken bereits in den Jahren 2012 und 2013 verbucht wurden.

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Allianz Suisse

Der Versicherer hat in der Romandie Wohn- und Büroimmobilien im Volumen von rund 290 Millionen Franken erworben. Dabei handelt es sich bislang um die grösste Immobilieninvestition in der Westschweiz für die Allianz Suisse. Angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfelds investiert der Versicherer verstärkt in Immobilien.

Swiss Re

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Finanzstärke für den Rückversicherer Swiss Re mit AA– und den Ausblick mit «stabil» bestätigt. Auch das Langfristrating bleibt mit stabilem Ausblick unverändert bei A+.

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Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

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Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

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Die Zuger Immobilienfirma Varia US Properties hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 Franken ausgegeben. Varia konzentrier sich auf den US-Miethäusermarkt.

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Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

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Das vierte GAFI-Länderexamen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus-Finanzierung stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis aus. Nur Italien und Spanien schnitten bisher besser ab. Kritisiert wurde etwa, dass hierzulande der Schwellenwert für Bargeld-Transaktionen bei 25'000 Franken liegt. Das ist mehr als der vorgesehene GAFI-Schwellenwert von 15'000 Dollar.

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Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

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