Eine Schweizer Bank ist Deutschlands bester Vermögensverwalter

Julius Bär hat in einem gross angelegten Portfolio-Test die deutsche Konkurrenz hinter sich gelassen.

In Deutschland ist Julius Bär gut angeschrieben: Die Privatbank holt im wichtigen Privatbanken-Test des Fuchsbriefe-Finanzverlags jeweils Höchstnoten. Und jetzt erfährt das deutsche Publikum, dass Julius Bär für seine Kunden auch die besten Renditen erzielt.

Dies ergab ein Test des Fonds-Analysehauses MMD, das über 1'300 Fondsdepots von Banken, Versicherungen und von unabhängigen Vermögensverwaltern unter die Lupe genommen hat.

Jeweils 300 Konkurrenz-Portfolios geschlagen

Die Bewertungskritierien waren die Dreijahresrendite, die Volatilität und der maximal möglich Verlust in einem Monat. Im Ergebnis wurde die Rendite zu 50 Prozent und die beiden Risikokennziffern zu je 25 Prozent gewichtet. Die genaue Auswertung ist auf dem Portal der «Wirtschaftswoche» ersichtlich.

Gemessen wurde in den Kategorien defensiv, ausgewogen und aggressiv. In allen Kategorien landete Julius Bär in den Top-Rängen (siehe unten) und verwies jeweils 300 Portfolios der Konkurrenz auf die Plätze.

Lutz Welge, Chef des Portfolio Managements bei Julius Bär Deutschland, begründet gegenüber der «Wirtschaftwoche» die Resultate damit, dass bei der Auswahl der Aktien immer mit dosiertem Risiko vorgegangen werde. «Wo könnten wir uns irren?», so eine Frage. «Was würde das die Aktie wohl kosten, in Kursverlusten gerechnet?»

Kundenportfolios liegen vielfach in Fonds

Aus den Analysen der Fonds-Performances lässt sich tatsächlich ein objektiver Test der Kundenportfolios ableiten. Denn in Deutschland hatten viele Vermögensverwalter vor der Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 die Gelder ihrer Kunden in Fonds gepackt. So vermieden sie Steuerzahlungen, die auf Direktanlagen angefallen wären – während diese bei Fonds erst anfallen, wenn Anleger Anteile verkaufen.

Hier die Ranglisten:

Kategorie «Defensiv»
Vermögensverwalter / Fonds

  1. Julius Bär / Strategy Income Fonds
  2. Andreas Meissner Vermögen / AM Fortune Fund Defensive Fonds
  3. Bankhaus Lampe / Lam-Stifterfonds-Universum

Kategorie «Ausgewogen»

  1. Julius Bär / Strategy Balanced Fonds
  2. Flossbach & von Storch / FvS Ausgewogen R
  3. Ethenea Invest / Ethna Aktiv E

Kategorie «Aggressiv»

  1. Flossbach & von Storch / FvS Multiple Opportunities R
  2. BHF-Bank (Frankfurt Trust) / BHF Flexible Allocation FT Fonds
  3. Julius Bär / Strategy Growth Fonds

Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.

DOSSIER BANKEN

Dossier Banken

Dossier UBS Dossier Credit Suisse Dossier Bank Vontobel Dossier Julius Bär Dossier Zürcher Kantonalbank

Die wichtigsten Schweizer Banken auf einen Blick:

DAS BESTE IM WEB

Gute Stories und Links aus aller Welt

  • Morgan-Stanley-CEO macht Kasse mit Bankaktien
  • Trumps Kabinett der Milliardäre
  • London: Der Investmentbanker Europas
  • Der Sanierer soll ein Insider-Händler sein
  • RBS: Versagen auf der ganzen Linie
  • Streitpunkt neue Kapitalregeln
mehr

SELECTION

Wie Sie eine Kündigung richtig verarbeiten

Wie Sie eine Kündigung richtig verarbeiten

So reagiert man perfekt, wenn man plötzlich den blauen Brief kriegt.

Selection

Selection

Die USA, das neue Steuerparadies

Milliarden von Offshore-Geldern fliessen in die USA - die Vereinigten Staaten sind die neue Schweiz.

Selection

NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

weitere News