CS als Beraterin bei Warren Buffetts Mega-Deal

Warren Buffett hat gerade seine bislang grösste Übernahme angekündigt. Und die Investmentbank, die den Deal begleitet, ist die Credit Suisse. Sie ist das einzige europäische Haus, das mit den US-Banken mithalten kann.

Es ist ein halber Satz in der Mitteilung von Berkshire Hathaway zur Übernahme des Aviatikzulieferers Precision Castparts (PCC) für insgesamt 37 Milliarden Dollar: «Credit Suisse acted as financial advisor».

Er wird seiner Bedeutung für die Schweizer Grossbank nicht gerecht: Denn die Credit Suisse (CS) ist die einzige Bank, die an dieser Übernahme als Beraterin engagiert worden war.

Auf eigenem Boden ausgestochen

Sie beriet zwar nicht Warren Buffett. Sie war auf der Seite des Verkäufers PCC. Aber an diesem reinen US-Deal war nicht Goldman Sachs, nicht J. P. Morgan oder Morgan Stanley oder Citigroup beteiligt – die CS hat die führenden US-Investmentbanken auf eigenem Boden ausgestochen.

Die Bedeutung der CS-Investmentbank insbesondere im amerikanischen M&A-Geschäft spiegelt sich in den so genannte League Tables – jenen Ranglisten, welche die Marktanteile der Investmentbanken in den jeweiligen Aktivitäten messen.

Letztmals 2011 so stark

Die CS ist 2015 nun auf den fünften Rang im Bereich M&A in den USA vorgerückt – hinter den grossen Vier an der Wall Street, aber noch deutlich vor Barclays, der Deutschen Bank – und der UBS.

Letztmals war ihr das im Jahr 2011 gelungen, wie aus Daten von Mergermarket hervorgeht.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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