Die Credit Suisse hat das Bankenkonsortium erweitert, das die Bezugsrechtsemission von bis zu 4,7 Milliarden Franken übernimmt, und gibt den Kaufpreis für die Aktienplatzierung bei einer Reihe von qualifizierten Investoren bekannt
Die Credit Suisse hat das Bankenkosortium für ihre Bezugsrechtsemission erweitert und neben den bisherigen auch weitere Banken einbezogen, wie sie am Montag mitteilte.
Die neue Zusammensetzung präsentiert sich wie folgt: Die Credit Suisse agiert als globale Koordinationsstelle für die Bezugsrechtsemission (keine Übernahme).
Die Citigroup, HSBC Bank und Société Générale Corporate & Investment Banking agieren als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners; Banca IMI, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Natixis, RBC Capital Markets, UniCredit Bank und Wells Fargo Securities agieren als Joint Bookrunners; und ABN Amro, C.L. King & Associates, Crédit Agricole CIB, Drexel Hamilton, KBC Securities, Loop Capital Markets, Mediobanca, Rabobank, Ramirez, Scotia Capital und Siebert Brandford Shank agieren als Co-Lead Managers.
Keine Bezugsrechte für bestehende Aktionäre
Das Bankenkonsortium hat sich unter üblichen Bedingungen verpflichtet, die neuen Namenaktien, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, fest zu übernehmen (mit Ausnahme der neuen Aktien im Zusammenhang mit jenen Aktien, die zuvor bei einigen qualifizierten Investoren platziert wurden, ohne dass den bestehenden Aktionären Bezugsrechte eingeräumt wurden, so wie dies am 21. Oktober 2015 bekannt gegeben wurde, und für welche die betreffenden Investoren sich verpflichtet haben, Bezugsrechte auszuüben).
Ausserdem gibt die Credit Suisse den Preis für die Aktienplatzierung der 58‘000‘000 neuen Namenaktien bei einer Reihe von qualifizierten Investoren – ohne dass den bestehenden Aktionären Bezugsrechte eingeräumt werden – bekannt.
Erwarteter Bruttoerlös: 1,3 Milliarden Franken
Der Kaufpreis beträgt 22.75 Franken, was einen erwarteten Bruttoerlös für die Credit Suisse von 1,32 Milliarden Franken ergibt. Der Kaufpreis entspricht 94,5 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Namenaktien der Credit Suisse an der SIX Swiss Exchange vom 21. Oktober 2015.
Folgt mehr.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.64%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.22%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.47%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.41%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.26%
