UBS: Viel Bewegung im Wealth Management

Der neue Investment Officer der Grossbank macht Dampf: Das Fachwissen soll schneller zum Kunden. Ein organisatorischer Umbau soll es richten.

friedman.alex_UBSAlex Friedman, im März als CIO zur UBS gestossen (Bild), präsentiert in einem internen Memo Änderungen in der Organisation und stellt den neuen Anlageprozess vor.

Als führenden Investment Manager positionieren

Nach einer umfangreichen Analyse der Best Practices in der Branche und des bestehenden Anlageprozesses von UBS hat Friedman gehandelt. Das Ziel: UBS als führenden Investment Manager positionieren.

«Wir haben einen grundlegend neuen Anlageprozess entwickelt, der von einem neu aufgestellten Global Investment Committee (GIC) gesteuert wird, das Anlage-Fachwissen aus dem gesamten Konzern nutzt und dieses den Märkten rascher zur Verfügung stellt», schreibt Friedman an seine Kollegen vom Wealth Management.

Das neue GIC, das von Friedman geleitet wird, setzt sich aus Vertretern von Wealth Management Research (WMR),  Investment Bank, Wealth Management Americas, Global Asset Management sowie den Group Chief Risk Officers und anderen ausgewählten Experten zusammen.

Das Gremium ist dafür verantwortlich, die Empfehlungen von Wealth Management zu den verschiedenen Anlagekategorien und zur Anlagenallokation festzulegen. Diese Empfehlungen werden sowohl im Beratungs- als auch im Mandatsgeschäft konsistent sein und auch in die Strategiefonds von Global Asset Management integriert.

Agil wie ein Kampfjet

«Wir werden den derzeitigen Anlageprozess erheblich beschleunigen, 'bottom-up' die Erkenntnisse der neu eingesetzten, regionalen CIOs als auch 'top-down' den Input von internen und externen Fachleuten nutzen und schliesslich daraus leicht umsetzbare Ideen für die Kundenberater bereitstellen», kündigt Friedman an.

Er vergleicht UBS in einem Interview mit der Nachrichtenagentur «Bloomberg» mit dem Airbus A380, dem er die Agilität eines Kampfjets verleihen will.

Die neue Rollenverteilung

Die CIO-Funktion schliesst nunmehr die folgenden Gruppen ein: das CIO Investment Office (IO), Investment Management (IM), WMR und Values-Based Investing (VBI).

Das CIO Investment Office wird von Mark Haefele geleitet und wird für die Entwicklung von Anlageideen und -strategien von Wealth Management verantwortlich sein. Innerhalb des Investment Office übernehmen Mark Andersen und Simon Smiles zentrale Rollen.

Christoph Schenk, Head of IM innerhalb IPS, berichtet in allen Fragen des Anlageinhalts an den CIO und in operationellen Angelegenheiten des IM an den Head IPS. Im Rahmen der Umstellung wird das Investment Office von IM eng mit dem CIO zusammenarbeiten und im Laufe der Zeit in das CIO Investment Office integriert werden.

Das Wealth Managment Research unter der Regie von Andreas Höfert WMR wird weiterhin Anlagethemen auf der Basis ihres risikoorientierten Ansatzes entwickeln, wovon das GIC eine Auswahl in das monatliche Anlagepaket des CIO aufnehmen wird.

Das von Mario Marconi geleitete Values-Based Investing hat nun zwei Berichtslinien, nämlich zum CIO und zu Ultra High Net Worth.

Claudius Sutter, bisher COO von IPS, wird COO des gesamten CIO-Bereichs.

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NEWS GANZ KURZ

Allianz Suisse

Der Versicherer hat in der Romandie Wohn- und Büroimmobilien im Volumen von rund 290 Millionen Franken erworben. Dabei handelt es sich bislang um die grösste Immobilieninvestition in der Westschweiz für die Allianz Suisse. Angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfelds investiert der Versicherer verstärkt in Immobilien.

Swiss Re

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Finanzstärke für den Rückversicherer Swiss Re mit AA– und den Ausblick mit «stabil» bestätigt. Auch das Langfristrating bleibt mit stabilem Ausblick unverändert bei A+.

Swiss Life

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Syz Asset Management

Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

Varia US Properties

Die Zuger Immobilienfirma Varia US Properties hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 Franken ausgegeben. Varia konzentrier sich auf den US-Miethäusermarkt.

Banco Stato

Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

Geldwäscherei

Das vierte GAFI-Länderexamen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus-Finanzierung stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis aus. Nur Italien und Spanien schnitten bisher besser ab. Kritisiert wurde etwa, dass hierzulande der Schwellenwert für Bargeld-Transaktionen bei 25'000 Franken liegt. Das ist mehr als der vorgesehene GAFI-Schwellenwert von 15'000 Dollar.

Swiss Life

Der Immobilienfonds von Swiss Life REF Swiss Properties kauft eine Immobilie in der Innenstadt von Basel. Damit steigt der Wert des Immobilienportfolios auf 620 Millionen Franken. Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen will Swiss Life dem Fonds weitere 100 Millionen Franken zuführen. Dies soll über eine Kapitalerhöhung geschehen. Geplant ist die Emission neuer Anteile mit einem Bezugsverhältnis von 5:1.

Temenos

Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

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