Family Offices: Small is beautiful

Boutiquen gehören zu den am schnellsten wachsenden Wealth-Management-Firmen der Branche. Auch Schweizer spielen im Bereich Multifamily-Offices prominent mit.

Die Nachrichtenagentur «Bloomberg» hat zum zweiten Mal den Weltmarkt nach den grössten Family Offices abgesucht und eine Rangliste zusammengestellt: Gut 1'000 Firmen wurden von der Redaktion des Wirtschaftsdienstes angegangen, 115 gaben die nötigen Daten ab.

Wenn es um die schiere Grösse geht, dominieren die Family-Office-Einheiten von Banken die Bloomberg-Übersicht. Als grösster Player – mit Abstand – entpuppte sich dabei erneut HSBC Private Wealth Solutions: Der Ableger des britischen Bankriesen verwaltet 123,6 Milliarden Dollar an Assets under Management und betreut 297 Mehrgenerationen-Familien. Ende 2010 waren es noch 102 Milliarden Dollar  – das heisst: Bis Ende 2011 gelang ein Sprung um 21 Prozent.

Zum Vergleich: Das Family Office von UBS Wealth Management kam mit 37,3 Milliarden Dollar an Assets under Management auf Rang 6. 2010 hatte es noch 34 Milliarden Dollar verwaltet und lag auf Rang 3. Neu auf der Auflistung ist auch Pictet.

Die grössten Family Offices der Welt (Rang im Vorjahr):

  • 1. HSBC Private Wealth Solutions, Genf, Lugano und Zürich: 123,6 Milliarden Dollar Assets under Management. Betreut 297 Mehrgenerationen-Familien (2011: Rang 1).
  • 2. Northern Trust, Chicago: 90 Milliarden Dollar AuM, 4'101 Familien (neu)
  • 3. BNY Mellon Wealth Management, New York: 64,5 Milliarden Dollar AuM, 424 Familien (neu)
  • 4. Bessemer Trust, New York: 62,4 Milliarden Dollar AuM, 2'100 Familien (2011: 2)
  • 5. Pictet, Genf: 57,3 Milliarden Dollar AuM, >50 Familien (neu)
  • 6. UBS Global Family Office, Zürich: 37,3 Milliarden Dollar AuM, 125 Familien (2011: 3)
  • 7. Wilmington Trust (M&T Bank), Wilmington: 31,9 Milliarden Dollar AuM, 306 Familien (2011: 4)
  • 8. About Downing (Wells Fargo), Minneapolis: 30,6 Milliarden Dollar AuM, 597 Familien (2011: 5)
  • 9. U.S. Trust (Bank of America), New York: 29,6 Milliarden Dollar AuM, 163 Familien (neu)
  • 10. Hawthorn (PNC Family Wealth), Philadelphia: 21,3 Milliarden Dollar AuM, >550 Familien (2011: 6)

sowie:

  • 29. 1875 Finance, Genf: 5,1 Milliarden Dollar AuM, 3 Familien (2011: 21)
  • 36. Marcuard Family Office, Zürich, 3,8 Milliarden Dollar AuM, 45 Familien (2011: 25)

Drei Schweizer Unternehmen in den Top Ten

Am meisten Assets pro Familie verwaltet 1875 Finance. Die 2006 gegründete Abspaltung von Ferrier Lullin in Genf verwaltet das Vermögen von drei Mehrgenerationen-Familien mit einem durchschnittlichen Vermögen von je 1,7 Milliarden Dollar.

Die Genfer Family-Office-Einheit von Pictet schafft es mit durchschnittlich 1,15 Milliarden Dollar pro Dynastie auf den dritten Platz der Auflistung. Die UBS belegt mit durchschnittlich 0,3 Milliarden Dollar pro Mehrgenerationen-Familie den siebten Platz.

Small is beautiful

Offenbar spielt insbesondere die Grösse eine wesentliche Rolle beim Wachstum. Nur gerade ein grosses Wealth-Management-Unternehmen befindet sich unter den zehn am schnellsten wachsenden Gesellschaften. Alle anderen neun waren ausnahmslos kleine Boutiquen.

Zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche gehören Signature aus Norfolk im US-Bundesstaat Virgina. Signatures Assets under Management stiegen von 2010 auf 2011 um 36 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar. Es folgen Financial Management Partners aus Clayton Missouri mit 30 Prozent Wachstum und einem verwalteten Vermögen von 2,6 Milliarden Dollar. Den dritten Rang in der Kategorie Wachstum erreicht mit 28 Prozent Wachstum und 4,4 Milliarden Dollar Athena Capital Advisors aus Lincoln, Massachusetts.

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Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

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Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

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Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

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