Jüngere Investoren sind misstrauisch

Die Zeiten werden für Finanzberater kaum besser. Denn die Kundschaft, mit der sie es mittel- bis langfristig zu tun haben werden, ist besonders schwierig.

Ein Risiko, das auf Finanzberater zukommt, ist eine besondere Herausforderung. Denn es wird grösser, je mehr Zeit vergeht: Die jüngere Generation an Investoren. Das zumindest fand eine Studie des Network- und Software-Hauses Cisco in Amerika heraus.

Während 60 Prozent der rund 1'200 befragten Investoren, die älter als 65 Jahre sind, ihren Beratern so gut wie blind vertrauen, geben das in der Altergruppe unter 55 nur 29 Prozent an. Viele von ihnen sind unzufrieden mit ihren Finanzberatern und planen, diese zu wechseln, heisst es weiter. 20 Prozent von ihnen äusserten dementsprechende Pläne. Bei den über 65-Jährigen waren es nur fünf Prozent.

Wertvolle Gruppe

Problematisch ist laut der Cisco-Studie auch, dass die Investoren nicht nur ihren momentanen Beratern misstrauen, sondern den Nutzen der ganzen Branche überhaupt anzweifeln. Und wenden sie sich von ihr ab, so ist das für die Berater ein herber Verlust. Denn immerhin ist der geschätzte Wert dieser Kundengruppe mit 31 Milliarden Dollar ziemlich hoch.

Der Schlüssel, um Vertrauen aufzubauen, liegt darin, den Investoren möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen, befindet Cisco: Sie wünschen sich regelmässige Treffen oder Videokonferenzen, Zahlen- und Grafikmaterial und einen persönlichen Umgang (wofür Cisco dann zufälligerweise die idealen Bestandteile liefert).

• «Cisco Wealth Management Study»

Die wichtigsten Ergebnise in einer Grafik:

Cisco1


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NEWS GANZ KURZ

Gottex

Der angeschlagene Vermögensverwalter Gottex will den Nennwert seiner Aktien von 1 auf 0,10 Franken senken. Darüber sollen die Aktionäre am 30. Dezember an einer ausserordentlichen GV befinden. Das Unternehmen hat erst kürzlich die zweite Runde einer Rekapitalisierung abgeschlossen.

Generali

Im Verlaufe des Jahres 2017 werden zentrale Funktionen von Generali Schweiz in Adliswil ZH zusammengeführt. Dazu werden rund 100 Stellen aus Nyon VD dorthin verschoben, wie auch finews.ch berichtete. Nun hat der Versicherer ein Konsultations-Verfahren eröffnet. Die gewählte Arbeitnehmer-Vertretung startet umgehend mit den Arbeiten.

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

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