Zugreifen, wenn Hedge Funds verkaufen?

Eine Contrarian-Strategie zu fahren, ist verführerisch. Es sei aber davon abgeraten, die Aktien zu kaufen, die Paulson & Co. oder Omega Advisors verkaufen.

Der Hedge Fund des früheren Goldman-Sachs-Topbankers Leon Cooperman, Omega Advisors, schmiss im vierten Quartal 2012 haufenweise Apple-Aktien auf den Markt. Dafür stockte er seine Facebook-Bestände auf.

John Paulson entlud seinen Hedge Fund Paulson & Co. Ende 2012 von Aktien des US-Autoindustriezulieferers Delphi Automotive Plc. Es war seine zweitgrösste Position nach Gold. Das Unternehmen enttäuschte nun aber mit einer Halbierung des Gewinns.

Ist der Moment gekommen, um bei Apple einzusteigen?

Anlageberater raten davon ab, gegen die Grossen zu spekulieren: Nicht zuletzt wegen des einfachen Grundes, weil die Bekanntwerdung der Positionsänderungen der Meinungsführer durch die Offenlegungspflicht (13-F-Files) als erstes massenhaft Nachahmer erzeugt, warnt etwa Joe Terranova von Virtus Investment Partners gegenüber dem TV-Sender «CNBC».

Was wurde sonst noch in den jüngsten 13-F-Filings an die US-Börsenaufsicht über das Anlagegebaren der zwei Hedge Funds bekannt? Zumindest zwei Investments in Energiefirmen zahlten sich 2012 für Paulson aus: Sowohl Nexen Inc. als auch Plains Exploration & Production Company werden beide übernommen.

Nach Banken kamen Gold und Energie kommt Telekommunikation

Schon bevor Paulson durch seine riesige Wette auf einen Zerfall der strukturierten Immobilienpapiere 2008 Berühmheit erlangte, waren «Merger Arbitrage»-Geschäfte seine Spezialität. In den letzten zwei Jahren hat er sein Portfolio massiv von Finanztiteln auf Rohstoffe umgeschichtet.

Neu kaufte er sich Ende 2012 bei Sprint Nextel Corporation und Metro PCS Communications Inc. ein. Beide gelten wenig überraschend als Übernahmekandidaten

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NEWS GANZ KURZ

UBS

Die Grossbank muss nach einem Entscheid der amerikanischen Finanzbehörde Finra weitere 18,5 Millionen Dollar an Investoren in Puerto-Rico-Anleihen zahlen. Nach hohen Verlusten auf den Papieren sieht sich die Bank nicht abreissen wollenden Forderungen ausgesetzt. Laut dem Bericht ist dies die höchste Einzelzahlung, welche die UBS in dem Fall bisher leistete.

Gottex

Der angeschlagene Vermögensverwalter Gottex will den Nennwert seiner Aktien von 1 auf 0,10 Franken senken. Darüber sollen die Aktionäre am 30. Dezember an einer ausserordentlichen GV befinden. Das Unternehmen hat erst kürzlich die zweite Runde einer Rekapitalisierung abgeschlossen.

Generali

Im Verlaufe des Jahres 2017 werden zentrale Funktionen von Generali Schweiz in Adliswil ZH zusammengeführt. Dazu werden rund 100 Stellen aus Nyon VD dorthin verschoben, wie auch finews.ch berichtete. Nun hat der Versicherer ein Konsultations-Verfahren eröffnet. Die gewählte Arbeitnehmer-Vertretung startet umgehend mit den Arbeiten.

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

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