Institutionelle Kunden setzen auf Sachwerte

Niedrige Zinsen und die hohe Volatilität an der Börse lassen die institutionellen Investoren nach alternativen Anlagen Ausschau halten. Im Trend sind dabei Direktinvestitionen.

Als Alternative zu Aktien und Obligationen setzen immer mehr institutionelle Investoren auf Sachwerte. Rund 60 Prozent der britischen und europäischen Grossinvestoren wollen in den kommenden drei Jahren den Anteil an Sachwerten in ihren Portefeuilles ausbauen.

Zu dieser Erkenntnis kommt die alternative Investmentgesellschaft Aquila Capital. Sie führte unter 54 institutionellen Investoren eine entsprechende Umfrage durch. Aquila Capital hat seinen Sitz in Hamburg und hat mit dem Schweizer Vermögensverwalter Aquila nur den Namen gemeinsam.

Dabei waren 57 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Direktinvestments die besten Opportunitäten im Sachwert-Segment bieten würden. Besonders beliebt sind dabei Immobilien. Für 33 Prozent der Umfrageteilnehmer weisen diese Vermögenswerte in den kommenden fünf Jahren die interessantesten Renditechancen auf.

Guter Inflationsschutz

18 Prozent setzen auf Infrastruktur-Investments und je 15 Prozent der Befragten erwarten, dass Rohstoffe, Farmland und erneuerbare Energien die besten Anlagechancen bieten werden.

Ausschlaggebend für das gestiegene Interesse an Sachwerten sind laut Umfrage für jeweils 56 Prozent der institutionellen Investoren die langfristig positiven Cashflows sowie der Inflationsschutz. Weitere 42 Prozent gaben die geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen an.

Erst etwa 10 Prozent in Sachwerten

Derzeit halten 44 Prozent der Befragten gut 10 Prozent ihres Vermögens in Sachwerten. Dabei bevorzugen 43 Prozent der Umfrageteilnehmer Direktinvestments, während 38 Prozent der Befragten auf spezifische Investmentfonds oder geschlossene Fonds (32 Prozent) setzen; 16 Prozent der Befragten bevorzugen Club-Deals/Co-Investments und Managed Accounts.

 

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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