Fintelligence: Weiterbildung für Kundenberater

Ehemalige Mitarbeiter der Schweizer Grossbanken haben im Bereich Bankpersonal-Entwicklung eine Firma gegründet und bieten eine neuartige Lernplattform an. Auch ein früherer Professor vom Swiss Finance Institute ist dabei. 

Um die Weiterbildung von Kundenberatern zu gewährleisten und deren Wissensbasis auf ein einheitlich hohes Niveau zu bringen, haben Oliver Grewe, Peter Stapfer und Damian-Emanuel Wider die in Zug ansässige Firma Fintelligence gegründet.

Mit von der Partie ist als Berater (Mitglied im Advisory Board) auch Harry Hürzeler, der während 15 Jahren in der Weiterbildung für Bankleute tätig war, zuerst als Direktor der Swiss Banking School, dann als Chief Operating Officer und Director Executive Education des Swiss Finance Institute.

Interaktiv und intuitiv

Kernstück von Fintelligence ist gemäss Firmenangaben eine ausgereifte Lernplattform, die Kundenberatern ein Paket an Online-Lernmodulen bietet. Die Module können zeit- und ortsunabhängig bearbeitet werden, wie es weiter heisst.

Gegenüber herkömmlichen Trainings sind sie interaktiv und die Themen intuitiv verständlich. Ausserdem dient die Lernplattform Kundenberatern als Nachschlagewerk. Onlinetests stellen sicher, dass das Erlernte verstanden wurde und ermöglichen interne Zertifizierungsprozesse – wie sie auch das Fidleg empfiehlt.

Zusammenarbeit mit Crealogix

Die Module beinhalten verschiedene bankfachliche Themen, wie Zinsanlagen, Aktien, Derivate, Portfolio-Management, alternative Anlageinstrumente, Strukturierte Produkte, Kredite und Hypotheken, Vorsorgeplanung und Verhaltensrichtlinien nach Fidleg.

Fintelligence arbeitet bei der Entwicklung ihres Angebots mit der Firma Crealogix zusammen, der gemäss eigenen Angaben Marktführerin für E-Learning Software im Bankenbereich.

Einheitlich hohes Niveau erforderlich

Harry Hürzeler sagt zur neuen Ausbildungsplattform: «Die Kundenberatung muss in Zukunft auf einem einheitlich hohen Niveau stattfinden, um den komplexen Bedürfnissen der Kunden mit gleichbleibend hoher Qualität gerecht zu werden. Die Online-Module von Fintelligence sind eine effiziente Lösung, um dieses Ziel zu erreichen."

Um die Beratungskompetenzen der Kundenberater zu schärfen, bietet das Unternehmen auch Trainings-Einheiten, Simulationsgespräche und Zertifizierungsworkshops an.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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