Pictet kritisiert Fonds-Studie

Gemäss einer Studie von My Private Banking liegen die meisten Aktien-Fonds der fünfzehn grössten Asset Manager unter ihrem Benchmark. Laut Pictet weist sie Mängel auf.

Die Fonds von lediglich drei Instituten, nämlich der Deutschen Bank, Black Rock und Lombard Odier, liegen gemäss der Studie von «MyPrivateBanking» in einem Zeitraum von fünf Jahren über ihrem Benchmark.

Der Kommunikationschef von Pictet, Stephen Barber, weist die Vorwürfe der Studie jedoch zurück: «Die Erhebung ist fahrlässig unrepräsentativ. Dies ist eine Auswahl von Fällen, wo der falsche Benchmark verwendet wird», sagt Barber gegenüber «WealthBulletin». «Solche Inkonsistenzen und die extrem kleine Auswahl der Stichprobengrösse machen die Studie total unsinnig», führt er fort.

Studie soll mehr Transparenz bringen

In der Auswahl sind lediglich drei Fonds von Pictet vertreten. Deren Performance liegt laut Studie 14,1 Prozent unter ihrem Vergleichs-Benchmark. Die Fonds repräsentieren jedoch nur 3,4 Prozent der von Pictet verwalteten Aktien-Fonds.

Die Stichprobengrösse der Studie umfasst pro Institut maximal vier Fonds und erweckt daher den Eindruck eines willkürlichen Charakters. Man habe sich bei der Auswahl der Fonds auf jene beschränkt, welche die USA, Europa, Asien und den Weltmarkt umfassen, rechtfertigt Stefan Binder, Mitgründer von MyPrivateBanking, seine Studie. «Diese Regionen sind die Grundsteine für Kunden-Portfolios. Die Auswahl ist nicht esoterisch.»

Ziel der Studie sei es, so Binder, mehr Transparenz bei den Banken zu schaffen. «Wir haben herausgefunden, dass Privatbanken die Performance ihrer Kunden-Portfolios nie veröffentlichen. Wir glauben, dass unsere Studie diesen Prozess ins Rollen bringt und zu mehr Transparenz führt.»

 

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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