Wie beim Dating: Eine Plattform für Kundenassets

Lan Advisory: Wie eine Dating-Plattform (Shutterstock)

Das veränderte Regulierungsumfeld zwingt zahlreiche unabhängige Vermögensverwalter, einen Exit zu suchen. Zur Vermittlung ihrer Kundenassets ist nun ein digitaler Marktplatz an den Start gegangen.

Als neuen M&A-Marktplatz für unabhängige Vermögensverwalter preisen die Betreiber von Lan Advisory ihre digitale Plattform an.

Die Geschäftsidee der Betreiber um den Ex-Coutts-Banker Thomas Steinmetz und Rodrigo Salgado vom Vermögensverwalter Solidus Asset Management: In der Masse der schweizweit geschätzten 2'500 unabhängigen Vermögensverwalter sind die Mehrheit Kleinstbetriebe mit verwalteten Vermögen von weniger als 200 Millionen Franken.

Aufgebaut wie eine Dating-Website

Viele werden im neuen regulatorischen Umfeld aus Kostengründen schlicht aufgeben müssen, sagt Steinmetz im Gespräch mit finews.ch. Lan Advisory wolle verkaufswilligen Vermögensverwaltern die Möglichkeit bieten, ihre Kundenassets auf einer Plattform zum Verkauf anzubieten. Auch Vermögensverwalter und Privatbanken, die wachsen wollen, können sich auf die Plattform begeben, um nach Kaufobjekten zu suchen.

Die Plattform ist dem Prinzip einer Dating-Website nachempfunden. Anhand eines Katalogs mit über 50 verschieden gewichteten Kriterien können sich zwei zunächst anonyme Partner anhand Übereinstimmungen finden.

Je mehr Kriterien passen, desto besser der «Match»

Hoch gewichtet sind zum Beispiel die Höhe der verwalteten Vermögen, die Herkunft, Margen, Währungszusammensetzung und Produktpenetration.

Zeigt die Software einen sogenannten «Match» zwischen Anbieter und Nachfrager an, werden diese von Lan Advisory kontaktiert und zusammengeführt, um die Details einer möglichen Transaktion auszuhandeln.

Einstellgebühr für Verkäufer und Käufer

Lan Advisory begleitet den Prozess. Für die Dienstleistung berechnet das Unternehmen einen prozentualen Anteil der Verkaufssumme, den beide Parteien zur Hälfte bezahlen. Auch eine einmalige Einstellgebühr berechnet Lan Advisory.

Verkäufer bezahlen für ihr Profil 3'000 Franken, Käufer 10'000 Franken. Dafür können diese bis zu fünf Profile erstellen, welche Art von Kundenassets sie suchen.

Steinmetz hat seine Karriere bei der Commerzbank gestartet, bevor er im Jahr 2000 zum Spanien-Chef und Head International Expatriate Desk bei Coutts wurde. 2009 machte sich der Deutsche mit Lan Advisory selbständig. Salgado arbeitete bei der Credit Suisse und bei der UBS im Wealth Management. Er wechselte 2009 zu VT Wealth Management und 2012 zu Solidus.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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