Zufriedenere Kunden dank Protokollpflicht

In Deutschland wurde per Jahresanfang die Protokollpflicht für Finanzneratungs-Gespräche eingeführt. Heute fühlen sich die Kunden besser beraten.

Die Protokollierung bei der Finanzberatung hinterlässt positive Spuren in der Kundenzufriedenheit. Dies hat eine Umfrage der Qualitäts-Agentur ServiceRating ergeben. Seit der Einführung der Abfassungspflicht bewerteten zwei Drittel der Befragten die Protokolle als nützlich – vor der Pflicht war es noch weniger als die Hälfte.

Mit den Protokollen habe auch die Beratungsqualität zugenommen. So gaben über zwei Drittel der befragten Bankkunden an, sie seien dank den Protokollen genau über die Chancen und Risiken einer Geldanlage informiert worden und über drei Viertel fanden, dass die Kosten einer Anlage präzise festgehalten wurden. Vor 2010 lagen diese beiden Werte noch bei knapp mehr als der Hälfte.

Besser informiert über Risiken

Durch die bessere Protokollierung der Beratungsgespräche hätten diese – aus Kundensicht – auch an Qualität gewonnen. Haben vor 2010 lediglich 29 Prozent der Befragten die erhaltenen Informationen als «sehr gut» oder «ausgezeichnet» bezeichnet, sind es nun bereits fünfzig Prozent.

Ähnlich sieht die Einschätzung der Beratungsqualität aus. Diese wurden zuvor von einem Drittel als positiv bezeichnet. Seit Jahreswechsel ist bereits über die Hälfte der Befragten zufrieden.

Die Protokollquote steht derzeit bei rund 60 Prozent aller Beratungsgespräche. «Es ist eine wichtige Erkenntnis, dass immer noch viele Geldanleger die Protokollierung nicht als festen Bestandteil des Beratungsgesprächs erleben. Hier müssen die Berater noch offensiver mit dem Protokoll umgehen, denn auch für sie lohnt das höhere Qualitätsempfinden der Kunden», bemerkt Oliver Gaedeke, Geschäftsführer von ServiceRating.

Die gesamte Auswertung der Studie finden sie hier.

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Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

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Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

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Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

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Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

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Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

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Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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