Private investieren wie Grossanleger

Die Zurich Invest stellt ihre institutionellen Anlagelösungen auch Privatkunden zur Verfügung. Diese profitieren dabei von ähnlichen Vorteilen wie professionelle Grossinvestoren.

Die Zurich Invest AG verwaltet hierzulande ein Anlagevermögen von über 12 Milliarden Franken. Dieser Betrag umfasst die Anlagen der eigenen Pensionskasse sowie die Mittel der Sammelstiftung Vita und anderen Vorsorgeeinrichtungen.

Warum sollte die Tochter des Versicherungsunternehmens Zurich Schweiz das Know-how, das sie für die Verwaltung dieser Gelder aufwendet, nicht auch noch weiteren Kunden zur Verfügung stellen?

Markanter Ausbau in diesem Jahr geplant

Martin_Gubler_qVor diesem Hintergrund bietet die Zurich Invest auch Privatanlegern seit einigen Jahren fondsbasierte Vermögensverwaltungsmandate an. Dies schon ab einem Mindestbetrag von 20‘000 Franken.

In diesem Jahr will das Unternehmen diesen Bereich über die verschiedenen Distributionskanäle von Zurich Schweiz verstärken, erklärt Martin Gubler (Bild), Leiter Zurich Invest, gegenüber finews.ch.

Dabei sollen die Privatanleger von ähnlichen Vorteilen profitieren wie professionelle Grossinvestoren.

Im Rahmen eines Mandats erzielen Privatkunden durch den Einsatz von institutionellen Anlagegefässen deutlich tiefere Gebührenbelastungen. «Auch kleine Anleger sind anspruchsvoller geworden», stellt Martin Gubler fest. «Sie sind nicht mehr bereit, Fondsgebühren von 1,5 Prozent und mehr in Kauf zu nehmen. Sie wissen, dass solche Gebühren die Renditen empfindlich schmälern oder ganz auffressen», sagt Gubler.

Tiefere Gebühren

Dank ihres grossen Vermögenspools ist die Zurich Invest in der Lage, auch Privatkunden äusserst attraktive Konditionen anzubieten. Je nach Anlageprofil können sich die Vermögensverwaltungsgebühren auf 0,6 Prozent reduzieren.

Möglich wird dies, weil die «Zürich»-Tochter diverse Vermögenswerte aus Sammelstiftungen, Pensionskassen oder fondsgebundenen Anlagen zusammenlegt und so bessere Konditionen bei Fondsleitungen, Depotbanken und Vermögensverwaltern erzielt. «Diese Vorteile geben wir auch an die privaten Anleger weiter», betont Gubler.

Nur erfolgreiche Asset Manager

Gebühren sind jedoch nicht alles. Auch die Performance muss stimmen. Von diesem Standpunkt her verfolgt die Zurich Invest den so genannten «Best in Class»-Ansatz, wie Gubler weiter ausführt. «Ausgewählt werden für jede Anlagekategorie nur die erfolgreichsten Asset Manager mit erstklassigem Leistungsausweis und ausgezeichneter Reputation.

Strenge Selektionskriterien sowie der Austausch von Fondsmanagern bei ungenügender Performance stellen sicher, dass nachhaltige Anlagerenditen erzielt werden», erklärt der Zurich-Invest-Chef.

Auch unabhängige Vermögensverwalter im Visier

Über die Privatanleger-Mandate verwaltet die Zurich Invest derzeit mehrere Hundert Millionen Franken von insgesamt etwa 2‘000 Kunden. Dieses Volumen soll nun über sämtliche Vertriebskanäle des Versicherungsunternehmens Zurich Schweiz konsequent ausgebaut werden. Zur Zielkundschaft zählt Gubler auch unabhängige Vermögensverwalter, die man in Zukunft ebenso ansprechen wolle.


Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link.

Offene Stellen bei der Zurich Invest finden Sie unter diesem Link.

 

 

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Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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