Neue Investment-Boutique in Wollerau

Blue Diamond legt Wert drauf, die Kaufkraft der Kunden zu bewahren. Die Gründer sammelten Erfahrungen bei GMO, State Street, Pemba, Man und UBS.

Eine neue Investmentboutique hat in Wollerau ihre Tätigkeit aufgenommen: Blue Diamond Asset Management. Als Haupt- und Kernziel bezeichnet das Unternehmen, die Kaufkraft der Kunden in ihrer eigenen Währung zu bewahren und die Realrenditen zu maximieren.

Geführt wird das Unternehmen von Alex Orus, der als Managing Partner und Chief Investment Officer fungiert. Orus, 45, war zuletzt Managing Director bei GMO für Europa und davor als Geschäftsführer bei State Street Global Advisors in der Schweiz tätig.

Zum Gründungsteam gehört zudem Jonas Andersen als Portfolio-Manager. Er arbeitete bislang als Head Quantitative Analysis bei der Man-Group-Tochter Pemba Credit Advisers; zuvor war der Schwede unter anderem als Analyst für die UBS Investment Bank tätig.

Im Führungsteam von Blue Diamond ist ferner Angelo. A. Calvello von Impact Investment Partners. Calvello ist verantwortlich für die Entwicklung und Vermarktung von Investmentstrategien.

Vor seiner Zeit bei Impact war er unter anderem für Man Investments und State Street tätig.

Gebühren sind inflationsschutz-abhängig

Blue Diamond wird verschiedene Fonds auflegen. Die Fonds werden so strukturiert, dass ihre Wertentwicklung das für den Investor relevante Mass für die Teuerung in der entsprechenden Währung übertrifft. Nur in diesem Fall werden auch leistungsabhängige Gebühren erhoben.

Die Strategie gründet auf zwei Anlagemethoden: fundamentale Bewertung von Märkten und Preismomentum.

Bei der Bewertungsmethode beurteilt Blue Diamond den realen Wert von Anlageklassen auf Basis des Mean‐Reversion‐Ansatzes: Es wird also festgestellt, ob der aktuelle Marktwert einer Anlageklasse über oder unter ihrem fairen Wert liegt. Blue Diamond investiert systematisch in Anlageklassen beziehungsweise Märkte, die unterbewertet sind, und zieht sich aus überbewerteten Märkten zurück.

Die Momentum‐Methode, bei der von kurzfristigen Preistrends profitiert wird, dient zur Diversifikation der Anlagestrategie. Neben Aktien und Obligationen wird hier auch in Rohstoffe und Währungen investiert.

 

 

 

 

 

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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