Nachhaltige Anlagen in der Unterzahl

Eine Studie von über 5000 Investmentstrategien hat ergeben, dass lediglich 9 Prozent einen nachhaltigen Ansatz verfolgen. In Zukunft soll die Zahl steigen.

In der Studie von Mercer wurden 5175 Anlagestrategien anhand der drei ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Corporate Governance, ESG) untersucht.

Nur 9 Prozent der untersuchten Strategien erhielten ein Top-Rating. Die geringe Anzahl erklären die Studienautoren mit dem strengen Massstab, den sie angesetzt haben.

Austrebende Märkte: führend in Fragen um nachhaltige Anlagen

«Wir möchten mit unserem Rating die wirklichen Marktführer identifizieren, was die Berücksichtigung von ESG-Faktoren angeht», sagt Christian Bodmer, Leiter des Bereichs Investment Consulting von Mercer in der Schweiz (siehe Grafik unten).

Es sei noch ein relativ neues Konzept. Man gehe aber davon aus, dass die ESG-Faktoren in Zukunft bei Investmentmanagern und im Risikomanagement einen höheren Stellenwert einnehmen, fügt Bodmer an.

Privat Equity legt grössten Wert auf Nachhaltigkeit

Von den 5.175 derzeit bewerteten Strategien entfallen 57 Prozent auf gelistete Aktien, 20 Prozent auf festverzinsliche Papiere und die restlichen 23 Prozent auf Immobilien, Private Equity, Hedge Fonds und andere.

Private Equity weist den grössten Anteil an ESG-Strategien mit Top-Rating auf, Hedge Fonds und festverzinsliche Papiere haben den kleinsten Anteil.

Diese Form von Nachhaltigkeit ist neu für Europa

Auch scheint das ESG-Konzept noch nicht so richtig in der Schweiz oder Europa angekommen zu sein.

In Nordamerika und in den Emerging Markets hingegen wurden gemäss Mercer schon mehrere Strategien mit ESG-1 ausgezeichnet und auch so vermarktet. In Europa hat Mercer keine solchen Anlagestrategien gefunden.

mercer_esg

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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