EFG Financial Products geht an die Börse

Der Schweizer Anbieter von Strukturierten Produkten, EFG Financial Products, will am 19. Oktober 2012 an die Schweizer Börse.  Die Aktien sollen 40 bis 50 Franken kosten.

Der Börsengang von EFG Financial Products umfasst ein Basisangebot von bis zu 2'937'137 Namenaktien mit einem Nominalwert von 2 Franken pro Aktie. Dieses Basisangebot beinhaltet 1'666'665 neue Namenaktien, die von EFG Financial Products ausgegeben werden, sowie bis zu 1'270'472 bestehende Namenaktien aus dem Bestand von EFG International – der bisherigen Muttergesellschaft.

Ausserdem hat EFG International den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 293'713 zusätzlichen bestehenden Namenaktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann, wie das Unternehmen am Montag weiter mitteilte.

Marktkapitalisierung bis zu 333 Millionen Franken

Nach erfolgreichem Abschluss des IPO soll das ausgegebene Aktienkapital von EFG Financial Products 6'666'665 Namenaktien umfassen. Auf der Basis der angebotenen Preisspanne pro Namenaktie resultiert – unter Einschluss der bestehenden und der neu auszugebenden Aktien – eine künftige Marktkapitalisierung von EFG Financial Products von ungefähr 267 Millionen Franken bis ungefähr 333 Millionen Franken.

Der Anteil von EFG International an EFG Financial Products reduziert sich nach Abschluss des IPO von  rund 58 Prozent auf nicht weniger als 20 Prozent.

Haltefristen für die Mitarbeiter

EFG International hat sich bezüglich ihres verbleibenden Anteils an EFG Financial Products zu einer Haltefrist von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet. Die Gründungspartner von EFG Financial Products, die derzeit rund 34 Prozent am Unternehmen halten, haben sich zu einer gestaffelten Haltefrist von fünf Jahren nach dem ersten Handelstag verpflichtet, wobei der Lock-up ab dem Ende von Jahr drei bis zum Ende von Jahr fünf linear ausläuft.

Weitere Mitarbeitende, die derzeit rund 8 Prozent am Unternehmen halten, haben sich zu einer gestaffelten, linear auslaufenden Haltefrist von drei Jahren nach dem ersten Handelstag verpflichtet.

Streubesitz zwischen 44 Prozent und 49 Prozent

Der Streubesitz von EFG Financial Products – der die von EFG International sowie die von den Gründungspartnern und den Mitarbeitenden von EFG Financial Products gehaltenen Aktien ausschliesst – wird bei ungefähr 44 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals liegen, respektive bei ungefähr 49 Prozent falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.

Das Bookbuilding beginnt am 8. Oktober 2012, und der Abschluss wird am 18. Oktober 2012 erwartet. Die Publikation des endgültigen Bezugspreises wird am 19. Oktober 2012 vor Handelsbeginn erwartet.

Credit Suisse als globale Koordinatorin

Die Credit Suisse fungiert im Rahmen des Börsengangs als globaler Koordinator und Konsortialführer. Die Bank Vontobel  und der Crédit Agricole CIB fungieren als Co-Lead Manager. Rothschild fungiert als unabhängiger Berater von EFG International und EFG Financial Products.

Die Vertreter von EFG Financial Products wollen heute (Montag) an einer Medienkonferenz weitere Informationen abgeben.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

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Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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