Der Schweizer Anbieter von Strukturierten Produkten, EFG Financial Products, will am 19. Oktober 2012 an die Schweizer Börse. Die Aktien sollen 40 bis 50 Franken kosten.
Der Börsengang von EFG Financial Products umfasst ein Basisangebot von bis zu 2'937'137 Namenaktien mit einem Nominalwert von 2 Franken pro Aktie. Dieses Basisangebot beinhaltet 1'666'665 neue Namenaktien, die von EFG Financial Products ausgegeben werden, sowie bis zu 1'270'472 bestehende Namenaktien aus dem Bestand von EFG International – der bisherigen Muttergesellschaft.
Ausserdem hat EFG International den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 293'713 zusätzlichen bestehenden Namenaktien gewährt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann, wie das Unternehmen am Montag weiter mitteilte.
Marktkapitalisierung bis zu 333 Millionen Franken
Nach erfolgreichem Abschluss des IPO soll das ausgegebene Aktienkapital von EFG Financial Products 6'666'665 Namenaktien umfassen. Auf der Basis der angebotenen Preisspanne pro Namenaktie resultiert – unter Einschluss der bestehenden und der neu auszugebenden Aktien – eine künftige Marktkapitalisierung von EFG Financial Products von ungefähr 267 Millionen Franken bis ungefähr 333 Millionen Franken.
Der Anteil von EFG International an EFG Financial Products reduziert sich nach Abschluss des IPO von rund 58 Prozent auf nicht weniger als 20 Prozent.
Haltefristen für die Mitarbeiter
EFG International hat sich bezüglich ihres verbleibenden Anteils an EFG Financial Products zu einer Haltefrist von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag verpflichtet. Die Gründungspartner von EFG Financial Products, die derzeit rund 34 Prozent am Unternehmen halten, haben sich zu einer gestaffelten Haltefrist von fünf Jahren nach dem ersten Handelstag verpflichtet, wobei der Lock-up ab dem Ende von Jahr drei bis zum Ende von Jahr fünf linear ausläuft.
Weitere Mitarbeitende, die derzeit rund 8 Prozent am Unternehmen halten, haben sich zu einer gestaffelten, linear auslaufenden Haltefrist von drei Jahren nach dem ersten Handelstag verpflichtet.
Streubesitz zwischen 44 Prozent und 49 Prozent
Der Streubesitz von EFG Financial Products – der die von EFG International sowie die von den Gründungspartnern und den Mitarbeitenden von EFG Financial Products gehaltenen Aktien ausschliesst – wird bei ungefähr 44 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals liegen, respektive bei ungefähr 49 Prozent falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
Das Bookbuilding beginnt am 8. Oktober 2012, und der Abschluss wird am 18. Oktober 2012 erwartet. Die Publikation des endgültigen Bezugspreises wird am 19. Oktober 2012 vor Handelsbeginn erwartet.
Credit Suisse als globale Koordinatorin
Die Credit Suisse fungiert im Rahmen des Börsengangs als globaler Koordinator und Konsortialführer. Die Bank Vontobel und der Crédit Agricole CIB fungieren als Co-Lead Manager. Rothschild fungiert als unabhängiger Berater von EFG International und EFG Financial Products.
Die Vertreter von EFG Financial Products wollen heute (Montag) an einer Medienkonferenz weitere Informationen abgeben.
- Lesen Sie dazu auch: «Die EFG-Financial-Products-Story»
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.52%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.16%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.8%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.27%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.25%
