Schweizer M&A: Markt kommt nicht in Fahrt

Die Übernahme- und Fusionsaktivität hat sich leicht abeschwächt. Zwar sehen die Zahlen für das Gesamtjahr gut aus, doch nicht alle Deals sind in trockenen Tüchern.


77 Fusionen und Übernahmen mit Schweizer Beteiligung haben im dritten Quartal des Jahres stattgefunden, wie das Beratungs- und Revisionsunternehmen KPMG mitteilt. Das ist eine Transaktion weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Das vom Volumen her grösste Geschäft verzeichnete Glencore.

Der Rohstoffriese erhöhte die Beteiligung an der kasachischen Kazzinc um rund 19 Prozent auf etwa 70 Prozent. Rund 1,4 Milliarden Dollar schwer war das Geschäft.

Julius Bär mit drittgrösster Transaktion

Für Furore sorgte auch Julius Bär mit der Akquise des «International Wealth Management»-Geschäfts von Bank of America Merrill Lynch ausserhalb der USA und Japan – mit einem Volumen von 883 Millionen die drittgrösste Transaktion des vergangenen Quartals.

Nun aber bereits von einer Konsolidierung im Finanzsektor zu sprechen, sei aber gemäss KPMG verfrüht. Denn neben der grossen Transaktion waren in den vergangenen Monaten nur vereinzelt Deals von Finanzdienstleistern zu beobachten.

Noch keine Konsolidierungswelle

Oft seien dies Verkäufe von Kunden-Portfolios gewesen. «Ob dies als Anfang der erwarteten Konsolidierungswelle gewertet werden kann, wird sich erst zeigen», schreiben die Autoren des Berichts.

Für das vierte Quartal erwartet die KPMG einen Anstieg der Übernahmeaktivitäten. Die letzten drei Monate des Jahres seien in der Regel volumenstark. Für das gesamte Jahr bis Ende des dritten Quartals zeigte sich bisher ein deutlich höheres Volumen als im Vorjahr.

Den Anstieg von 28 Prozent um 20 Milliarden verursachte aber vor allem die noch nicht abgeschlossene Transaktion von Xstrata durch Glencore.

Top Ten der Transaktionen

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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