Fünf Schritte zum erfolgreichen Finanzberater

Die Gewinnerin der Zurich AFA Advisor of the Year Awards gibt ihr Erfolgsgeheimnis preis. Der Weg führt dabei über gesteigerte Effizienz. Die Beraterin zeigt, wie man effizienter arbeitet.

Die Zukunft der Finanzberatung liegt in der Effizienzsteigerung. Zu diesem Schluss ist die Zurich bereits in einer Studie gekommen, schreibt Philipp Kevin auf der australischen Finanzplattform «Money Management». Effizienzsteigerung ist aber nicht gleichbedeutend mit Kosteneinsparungen.

Eine persönliche Beratung eines Kunden hat noch immer einen hohen Stellenwert für die Kundenbindung und das Kundenvertrauen. Auch das gehört zur Effizienzsteigerung.

Eine Konversation über E-Mail, Videokonferenz oder Telefon kann der direkten persönlichen Kontakt nicht ersetzen, obwohl Letzterer zeitintensiv ist, schreibt Kevin. Unter Effizienz versteht er etwas anderes.

5 Punkte zum Erfolg

Olivia Maragna, die von der Zurich Australien mit dem AFA Advisor of the Year Award ausgezeichnet wurde, sagt in fünf Punkten, was sie zum Erfolg gebracht hat und was wahre Effizienzsteigerung ist:

  • Weniger arbeiten, mehr delegieren
  • Permanent an sich arbeiten und sich verbessern
  • Mehr durch weniger erreichen: Technologie richtig einsetzen
  • Aus Klarheit wird Effizienz
  • Experten einsetzen

Wer richtig delegieren kann, spart gemäss Maragna nicht nur Zeit, sondern entwickelt auch Führungsqualitäten. Weiter sollen erfolgreiche Finanzberater sich niemals mit dem Erreichten zufrieden geben. Vielmehr soll man immer danach streben, sich selber weiter voranzubringen und zu verbessern.

Schwächen Outsourcen

Weiter sollen technische Hilfsmittel richtig eingesetzt werden, was zu grossen Zeitersparnissen führen kann. Ein weiterer Punkt zu mehr Effizienz führt laut Maragna über Klarheit, indem man die eigenen Pläne, Ziele und Vorstellungen klar kommuniziert.

Zudem sollte sich jeder Finanzberater seiner Stärken und Schwächen bewusst sein. Maragna rät daher, nicht davor zurückzuscheuen bei Problemen auf externe Experten zurückzugreifen und so die eigenen Schwächen outsourcen.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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