In der Limmatstadt kommt es zu einem weiteren Zusammenschluss von Vermögensverwaltern, wie Recherchen von finews.ch ergaben. Die Lakefield Partners nehmen dabei die Rolle des Konsolidierers ein.
Die im Zürcher Seefeld ansässige Firma Lakefield Partners will sich mit Edrofin Asset Management zusammenschliessen. Geplant ist ein Transfer der Kundenassets von Edrofin auf die Plattform von Lakefield Partners. Auch die bisherigen Edrofin-Partner stossen zu Lakefield, wie die Beteiligten am Freitag Recherchen von finews.ch bestätigten.
Edrofin war 1989 von Edwin Reichmuth und Josef Rosenberg in Zürich gegründet worden. Der Vermögensverwalter richtete sich insbesondere auf das Crossborder-Geschäft aus und bot den Kunden Asset-Mangement-Lösungen und -Beratungen an. Im Jahr 2001 stiess Paul-André Schütz als Partner zu Edrofin und zwei Jahre später Andreas Sidler.
Regulierung und Kostengründe
Beide werden nun bei Lakefield gleichberechtigte Partner. Gegenüber finews.ch sagten Schütz und Sidler, der Schritt zum Zusammenschluss sei eine Folge der zunehmenden Regulierung. «Wir sind gezwungen, das Geschäftsmodell anzupassen», so Schütz.
Mit den neuen Gesetzen Fidleg und Finig sei es für Vermögensverwalter ihrer Grösse aus Kostengründen nicht mehr möglich, eine breite Angebotspalette von Dienstleistungen und Services anzubieten.
Rund 300 Millionen Franken Kundenvermögen
Die Vereinbarung mit Lakefield Partners sieht vor, dass Edrofin in den kommenden zwei Jahren die Kunden transferiert und die Aktiengesellschaft danach aufgelöst. Edrofin verwaltet zurzeit gut 300 Millionen Franken Kundengelder, davon stammen zwei Drittel von ausländischen Kunden.
Gemäss Bruno Verstraete von den Lakefield Partners handelt es sich nicht um eine Übernahme. «Edrofin bringt die Kunden auf unsere Plattform und startet hier neu», so Verstraete zu finews.ch. Die Edrofin-Partner brächten viel Expertise im Crossborder-Geschäft mit und ihre Kundenbasis ermögliche Lakefield den Zugang zu neuen Märkten im Ausland.
Weiter aktiv an der Konsolidierung teilnehmen
Die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter sei aufgrund der steigenden Regulierung in eine herausfordernde Phase getreten, in der die Anforderungen an das Portfolio- und Risikomanagement massiv anstiegen.
Die Lakefield Partners hätten sich früh auf diese regulatorischen Herausforderungen eingestellt und entsprechend in IT-Systeme investiert. «Wir wollen weiterhin eine aktive Rolle im Konsolidierungsprozess spielen», so Verstraete. Mit den Edrofin-Assets steigen die Lakefield-Kundengelder auf rund 900 Millionen Franken an.
Selber aus einem Zusammenschluss entstanden
Lakefield Partners ist ebenfalls aus einem Zusammenschluss von drei Vermögensverwaltern entstanden: Nautilus Invest von Verstraete, Highgate Wealth Management von Vinicio Marsiaj sowie Hug Invest von Matthias Hug. Die Partner konzentrieren sich auf Portfolio-Management und haben sechs Strategien in UCITS-Fonds gegossen.
Das heutige Unternehmen ist direkt der Finma unterstellt, während Edrofin der Selbstregulierungsorganisation des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen VQF angeschlossen ist.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.62%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.19.24%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.55%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.35%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.24%
