Immer mehr Schweizer Fintechs drängen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen in den Bankenmarkt. Sie fokussieren sich auf einzelne Bestandteile der Wertschöpfungskette und profitieren von niedrigen Markteintrittsbarrieren. Ebnen sie somit den Weg der Open Banking Revolution?
Von Thomas Roth, Andreas Lentzsch, Johannes Schlotmann und Sebastian Freihse, Deloitte
Open Banking ermöglicht der Finanzindustrie, sich zu einem Marktplatz-ähnlichem Ökosystem zu entwickeln. Die traditionelle Wertschöpfungskette wird in einzelne Bestandteile zerlegt, wobei Banken und Drittanbieter zielgerichtete Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, aus denen Kunden bedürfnisgerecht auswählen können. Eine steigende Produkt- und Dienstleistungsvielfalt sowie sinkende Preise sind die Lehren aus anderen Branchen mit vergleichbarer Entwicklung (etwa Apple App Store, Booking.com, Steam).
Payment Service Directive (PSD2) als Auslöser
Auslöser und Beschleuniger dieser Entwicklung ist die überarbeitete Payment Service Directive, welche ab 2018 im EU Raum in Kraft tritt (PSD2). Banken in EU-Mitgliedstaaten werden verpflichtet, Drittanbietern Zugang zu Kundendaten zu ermöglichen.
Benutzer können zum Beispiel über mobile Applikationen Zahlungen initiieren und sich Kontoinformationen und Transaktionsdaten verschiedener Banken aggregiert anzeigen lassen. Von dieser neuen Policy direkt betroffen sind Schweizer Banken mit Niederlassungen in EU-Ländern, die der neuen Verordnung folgen müssen. Alle anderen Schweizer Banken sind indirekt betroffen, indem sie sich mit der Erwartungshaltung von Kunden konfrontiert sehen werden, ähnliche Produkte wie die der europäischen Konkurrenz anzubieten.
Allerdings geht die Philosophie des Open Banking über PSD2 hinaus: Hier geht es um den Austausch weiterreichender Daten. Somit sind auch weitere Abschnitte der Wertschöpfungskette betroffen.
Fintechs setzen auf den Open-Banking-Trend
Im Gegensatz zu vielen Banken nutzen Fintechs den aktuellen Trend und entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen mit Fokus auf Bedienung, Design und Kundenerlebnis. Diese lassen sich bei der Disintermediation der Wertschöpfungskette mit Hilfe passender Open-Banking-APIs gut in die existierende Produkt- und Servicepalette bestehender Banken integrieren. Die Bank würde auf diese Weise Produkte und Services der Fintechs mitanbieten.
Denkbar wären insbesondere Kooperationen in Schwerpunktbereichen der Fintechs:
- Produkt- und Servicevergleichsdienste
- Persönliche Finanzverwaltung
- Zahlungsdienstleister
- Kredit- und Anlagenverwaltung
- Tradingplattformen
Die Vergleichsdienste, persönliche Finanzverwaltungsangebote sowie Zahlungsdienstleister bieten bereits heute für den Grossteil der Retailkunden interessante Neuerungen.
Traditionelle Einnahmequellen sind bedroht
Heutige Haupteinnahmequellen von Banken im Kreditgeschäft sind hauptsächlich das Zinsdifferenzgeschäft und die Kreditgebühren. Plattformen, auf denen Investoren und Kreditnehmer direkt zusammengebracht werden (etwa Advanon oder Lend.ch), schalten allerdings den Finanzintermediär aus – so bedrohen sie mit ihrem neuen Ertragsmodell die traditionellen Einnahmequellen von Banken im Kreditgeschäft.
Ähnliche Entwicklungen lassen sich auch in anderen Bereichen feststellen – beispielsweise im Zahlungsverkehr. Mobile Peer-to-Peer Zahlungen (etwa Twint, Lendstar, Cringle, Tabbt) haben das Potential, die Kartenzahlung in vielen Bereichen zu ersetzen. FX-Raten und -Gebühren sowie Transaktionsgebühren sind dementsprechend gleichermassen in Gefahr.
Eruiert man die Auswertung der zugehörigen Transaktionsdaten und deren potentielle Einsatzgebiete, sind auch hier neue Ertragsmodelle denkbar. Zielgerichtetes Marketing basierend auf aggregierten Transaktionsdaten der Kunden, wird beispielsweise von der PostFinance («Benefit») bereits eingesetzt. Der eigentliche Umsatz stammt dabei von den teilnehmenden Firmen, die sich versprechen, mit dem Tool potentielle Kunden zu erreichen.
Demokratisierung von Produkten und Dienstleistungen
Ein weiterer Vorstoss von Fintechs in den Bankenmarkt sind Innovationen im Bereich der persönlichen Finanzverwaltung. Den Kunden wird ermöglicht – auch ohne fortgeschrittene Finanzkenntnisse – komplizierte Dienstleistungen zu nutzen. Beispiele sind das Kredit- und Depotgeschäft oder die individuelle Automatisierung mühsamer Tätigkeiten wie Geldsparen (etwa Digit), Budgetmanagement (etwa Centralway Numbrs) und Saldokorrekturen (etwa SafetyNet).
Die Fintechs treffen damit den Nerv der Zeit: Mobil, schnell, einfach und individuell zugeschnitten. Ein Wandel im Konsumentenverhalten bezüglich persönlicher Daten spielt dabei eine entscheidende Rolle. Gemäss einer Studie von Deloitte steigt die Bereitschaft, persönliche Daten zu teilen, typischerweise dann an, wenn der Kunde durch die Datenanalyse einen individuellen Nutzen sieht oder auf das individualisierte Produkt nur ungern verzichtet.
Gleichzeitig treiben die Fintechs die Demokratisierung von individuell zugeschnittenen Produkten und Dienstleistungen in der Finanzbranche voran. Durch die stetige Weiterentwicklung von Algorithmen, zum Beispiel durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, ist ein persönlich zugeschnittenes Produkt mit deutlich niedrigerem Aufwand und zu geringeren Preisen realisierbar geworden.
Ursprünglich wohlhabenderen Kunden vorbehaltene Produkte werden dadurch für den breiten Massenmarkt zugänglich. Die Kunden sind vergleichbare Entwicklungen aus anderen Branchen (etwa Uber Black Car, Outfittery) längst gewohnt und stellen diese Erwartungen zunehmend auch an die Finanzindustrie.
Produktinnovation, Kundenerlebnis und Analytics sind Schlüsselfähigkeiten
Die Open-Banking-Revolution bietet Banken, Fintechs und anderen Drittanbietern bereits eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit neuen Ertragsmodellen erfolgreich zu sein. Einer der Erfolgsfaktoren wird die Nutzung von vorhandenen Daten, um für den Kunden einen Mehrwert zu erzeugen.
Gezielte Partnerschaften mit Fintechs und Technologieunternehmen sind eine Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten der Banken in den Bereichen Produktinnovation, Kundenerlebnis und Analytics auszubauen. Etablierte Banken sollten die frühe Phase der Open Banking Revolution daher als Chance verstehen.
Eine Chance, die eigenen Kernkompetenzen mit Hilfe von strategischen Partnerschaften in innovative Ertragsmodelle zu transformieren und sich so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu sichern.
