Credinvest baut institutionelles Angebot mit Börsenkotierung an der Borsa Italiana aus

Mit diesem Schritt stärkt Credinvest ihre Position als spezialisierte Partnerin für Verbriefungslösungen und unterstützt externe Vermögensverwalter dabei, ihre eigenen Strategien an den börsenkotierten Markt zu bringen.

Brücke zwischen institutioneller Expertise und dem Börsenmarkt

Die Unterstützung im Zusammenhang mit den an der Borsa Italiana kotierten Zertifikaten stellt eine natürliche Weiterentwicklung des Credinvest-Ökosystems dar. Seit fast zehn Jahren begleitet die Bank institutionelle Kunden bei der Strukturierung und Verbriefung komplexer Anlagestrategien über Vehikel mit Domizil in der Schweiz, Guernsey, Jersey, auf den Cayman Islands oder in Luxemburg.

Mit der SeDeX-Kotierung stellt Credinvest dieses Know-how nun auch im börsenkotierten Bereich zur Verfügung. Externe Vermögensverwalter können ihre proprietären Strategien in vollständig transparente und an der Borsa Italiana handelbare Anlageinstrumente umwandeln. Das Anlageuniversum der Zertifikate umfasst sämtliche wichtigen liquiden Anlageklassen – darunter Aktien, Anleihen, Zinspapiere, Devisen sowie hochliquide Fonds – und ermöglicht gleichzeitig maximale Flexibilität im Portfoliomanagement sowie eine hohe operative Effizienz.

Die Kotierung an der Borsa Italiana trägt zudem der steigenden Nachfrage von Investoren und Vertriebspartnern nach regulierten, flexiblen und hochliquiden – etwa intraday handelbaren – Lösungen Rechnung, die sich nahtlos in Beratungs- und Vermögensverwaltungsprozesse integrieren lassen.

Strategischer Hebel für externe Vermögensverwalter

Von dieser Initiative profitieren insbesondere externe Vermögensverwalter. Über börsenkotierte Zertifikate können sie:

• innerhalb eines klaren und anerkannten regulatorischen Rahmens agieren
• über regulierte Vertriebskanäle neue Retailmärkte erschliessen, ohne eine eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen
• Modellportfolios und Anlagestrategien in börsenkotierte Instrumente überführen
• die Kontrolle über das Portfoliomanagement – auch über Direct Market Access (DMA) – behalten und gleichzeitig Strukturierung sowie sämtliche Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus, einschliesslich Emission, Reporting und Nachhandelsprozessen, auslagern.

Credinvest versteht sich dabei als strategische Partnerin, die Vermögensverwalter von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zur laufenden Betreuung begleitet.

Mit Standorten in Lugano und Zürich betreut die Bank externe Vermögensverwalter, Banken, Fonds, Family Offices und Broker über eine strukturierte, digitale und vernetzte Plattform, die auf komplexe Anforderungen im Bereich Verbriefungen, strukturierte Produkte und massgeschneiderte Anlagelösungen ausgerichtet ist.

Institutional Clients unter Leitung von Roberto Rodriguez

Der Bereich Institutional Clients wird seit drei Jahren von Roberto Rodriguez geführt. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung von Anlagelösungen sowie in der Beratung institutioneller Kunden.

«Unser Anspruch ist es, institutionellen Gegenparteien die Werkzeuge, die Infrastruktur und die Unterstützung bereitzustellen, die sie benötigen, um ihre Anlageideen in konkrete Finanzlösungen umzusetzen», sagt Rodriguez. «Das bedeutet auch, die Fragmentierung zwischen Beratung, Emission, Vertrieb und Nachhandelsmanagement zu reduzieren und gleichzeitig eine nahtlose Integration über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen.»

Roberto Rodriguez, Head of Institutional Clients bei der Credinvest Bank. (Bild: zVg)

Die operativen Prozesse werden durch eine eigens entwickelte E-Banking-Plattform unterstützt. Diese bietet individualisierte und White-Label-Zugänge zu Dokumentationen, Emissionsprozessen, Reporting sowie operativen Abläufen.

Marktinfrastruktur mit persönlicher Betreuung

Ein besonderes Merkmal von Credinvest ist der bankeigene Trading Floor, der technologische Automatisierung mit menschlicher Expertise verbindet. Händler und Spezialisten sorgen auch in anspruchsvollen Marktphasen für eine schnelle Reaktionsfähigkeit. Über einen einzigen Zugangspunkt erhalten institutionelle Kunden Zugriff auf ein ausgewähltes Netzwerk globaler Gegenparteien, White-Label-Online-Handelsplattformen sowie Investmentbanken, die im Derivate- und OTC-Geschäft tätig sind – mit besonderem Schwerpunkt auf dem Devisenhandel.

Darüber hinaus kann die Bank als Paying Agent, Depotbank und Calculation Agent auftreten und den gesamten Prozess von der Kundenaufnahme über die Emission bis hin zum Management während der gesamten Laufzeit koordinieren.

Von der Borsa Italiana bis zur Via Nassa

Parallel zum Ausbau des Angebots für börsenkotierte Lösungen stärkt Credinvest auch ihre physische Präsenz. Die Bank, deren Hauptsitz sich traditionell an der Via G. Cattori 14 in Lugano befindet, hat kürzlich einen weiteren Standort an der Via Nassa, an der Piazza Emilio Maraini, eröffnet. Die repräsentative Lage im Herzen der Stadt soll ab 2026 zum zentralen Treffpunkt für externe Vermögensverwalter werden.

Mit diesem Ausbau unterstreicht Credinvest ihren Anspruch, ihr Netzwerk im Finanzzentrum Lugano weiter zu verdichten und ihre Präsenz in regulierten Märkten wie der Borsa Italiana zu ergänzen.

Kräftiges Wachstum und internationale Anerkennung

Die Expansion der Bank wird von einer starken Geschäftsentwicklung getragen. Im Jahr 2025 wurde Credinvest gemäss der WealthSummit-Studie von Fin21AG als «Strongest Growing Private Bank» unter den Schweizer Privatbanken mit weniger als 20 Milliarden Franken verwalteten Vermögen ausgezeichnet. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wachstum leistete der Bereich Institutional Clients.

Im März 2026 erhielt Credinvest zudem bei den Euromoney Private Banking Awards die Auszeichnung als «Best for Client Service» in der Schweiz. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Qualität der Dienstleistungen für institutionelle Kunden.

Marco Mangili, Relationship Manager bei der Credinvest Bank. (Bild: zVg)

Blick nach vorn

Unter der Führung von CEO Alex Oberholzer verfolgt Credinvest einen Transformationskurs, der auf Fachkompetenz, Kundennähe und hochwertige Beziehungen setzt. Ziel ist nicht nur weiteres Wachstum, sondern der Aufbau eines langfristigen Ökosystems, in dem Kunden, Partner und Mitarbeitende gemeinsam nachhaltigen Mehrwert schaffen.

Mit der Erweiterung ihres Angebots im Bereich Verbriefungen festigt Credinvest ihre Position als spezialisierte Boutique-Investmentbank. Die Bank unterstützt externe Vermögensverwalter dabei, ihre Anlageideen effizient und verantwortungsvoll mit den Märkten und Investoren zu verbinden.

Der Ausbau des Produktangebots in Verbindung mit der neuen Präsenz im Herzen von Lugano ist Ausdruck einer zukunftsgerichteten Strategie, die den steigenden Anforderungen anspruchsvoller Kunden gerecht werden und gleichzeitig den persönlichen, massgeschneiderten Beratungsansatz der Bank bewahren soll.