Cresce la rete istituzionale di Credinvest Bank
In un contesto dove l’esecuzione efficiente e la capacità di adattamento regolamentare sono diventate prerogative essenziali per i clienti istituzionali, Credinvest Bank rafforza il proprio posizionamento con la clientela istituzionale tra Zurigo, Lugano e i mercati internazionali.
La banca, infatti, propone una piattaforma strutturata, digitale e interconnessa, pensata per rispondere a esigenze complesse in ambito di cartolarizzazione, prodotti strutturati e certificati a gestione attiva.
Con sede a Zurigo e Lugano, e una presenza consolidata su giurisdizioni chiave a livello internazionale, l’istituto bancario si rivolge a gestori patrimoniali, banche, fondi, family offices e brokers con un’offerta che integra competenze specialistiche, infrastruttura proprietaria e una piattaforma digitale modulabile.
Un’unica piattaforma
Roberto Rodriguez, Head of Institutional Clients, Credinvest Bank (Immagine: CI)
La divisione istituzionale della banca è guidata da Roberto Rodriguez, con una vasta esperienza nella pianificazione di strategie strutturate e nello sviluppo commerciale di clienti istituzionali maturata presso una grande banca svizzera a Zurigo.
Rodriguez promuove una visione orientata al servizio completo, che abbraccia tutte le fasi del ciclo di vita della strategia: «La nostra ambizione è fornire alle controparti istituzionali gli strumenti e il supporto per trasformare ogni idea d’investimento in un’opportunità di business concreta, senza discontinuità tra consulenza iniziale, emissione, distribuzione e gestione post-vendita.»
Cartolarizzazione su scala internazionale
Gli uffici di Credinvest Bank a Lugano (Immagine: CI)
Credinvest Bank è attiva da quasi un decennio nella strutturazione e nella cartolarizzazione di strategie d’investimento, con partner domiciliati in Svizzera, Lussemburgo, Guernsey, Cayman, Dubai e Jersey. L’infrastruttura proprietaria consente alla banca di integrare in tempo reale piattaforme di trading, banche depositarie e controparti globali, garantendo efficienza e trasparenza operativa.
«Sapersi muovere tra giurisdizioni differenti, mantenendo coerenza regolamentare e controllo dei costi, richiede oggi una piattaforma integrata e una governance esperta», afferma Rodriguez. «Il nostro ecosistema consente questo passaggio, con una visibilità totale e un accesso immediato ai principali hub finanziari.»
Un’offerta orientata alla personalizzazione
La gamma dei prodotti e dei veicoli offerti da Credinvest Bank copre diverse esigenze:
- Actively Managed Certificates (AMC): replicano strategie dinamiche su più asset class, con gestione attiva e personalizzabile;
- Credit Linked Notes (CLN): strumenti per la cartolarizzazione di debiti privati o progetti ESG;
- Delta One Certificates: soluzioni semplificate per strategie a replica diretta;
- DEMA (Dematerializzazione Private Equity): digitalizzazione di partecipazioni in aziende private, utile in operazioni di successione o riorganizzazione patrimoniale;
- Multi Certificates: replica flessibile di prodotti strutturati e strutture complesse senza rischio di emittente.
L’intera operatività può essere gestita tramite un e-banking proprietario, sviluppato internamente, che consente accesso a documentazione, operazioni, emissioni e reportistica in modalità personalizzabile e white-label.
Infrastruttura completa a supporto delle controparti
Tra gli elementi distintivi di Credinvest vi è una sala mercati interna, che affianca l’automazione delle piattaforme digitali con l’interazione umana: operatori e specialisti garantiscono reattività e coordinamento, anche in fase di negoziazione.
Inoltre, attraverso un unico punto di accesso, la clientela istituzionale accede ad una rete selezionata di controparti finanziarie, incluso piattaforme di trading online in white label ed investment banks per operazioni su derivati e OTC, con particolare focus sul mercato Forex.
La banca assume inoltre i ruoli di paying agent, depositary bank e calculation agent, coordinando onboarding, emissione e gestione del prodotto in maniera integrata.
Il servizio di reportistica flessibile, la possibilità di costruire pagine prodotto personalizzate per i partners e il supporto operativo lungo l’intero ciclo di vita rappresentano un vantaggio competitivo rilevante.
Un’identità svizzera con apertura internazionale
Con un Tier 1 Capital Ratio maggiore del 30% e un coefficiente di copertura dei fondi propri pari al 288%, Credinvest Bank si presenta come una realtà solida e in crescita.
Nel 2024 l’istituto ha registrato ricavi per 21,03 milioni di franchi (+9,5%) e un utile netto di 3,37 milioni di franchi. Inoltre, i patrimoni della clientela rispetto al 2023 sono più che raddoppiati raggiungendo 3.54 miliardi di franchi.
L'arte di Yuri Catania presso la Credinvest Bank a Lugano (Immagine: CI)
Credinvest Bank guarda al futuro con una strategia chiara: consolidare la propria presenza nel mercato svizzero e internazionale attraverso collaborazioni strategiche, un potenziamento delle competenze interne e una crescita geografica che mantenga forte il legame con il territorio. Non un mero piano di espansione, ma una visione coerente, costruita su valori, relazioni e ambizione di innovare.
Competenze verticali e cultura della relazione
Sotto la guida del CEO Alex Oberholzer, Credinvest ha avviato una trasformazione culturale che valorizza competenza e coinvolgimento. L’attenzione alle esigenze delle controparti si traduce anche in soluzioni speciali costruite su misura, inclusi progetti legati ad asset alternativi come beni da collezione, supercars o investimenti tematici, nati dall’ascolto diretto del cliente.
«Il nostro vantaggio competitivo non risiede esclusivamente nella struttura tecnica o nella velocità esecutiva, ma nella capacità di essere presenti in ogni fase, come partner operativo e strategico», conclude Rodriguez.
Uno sguardo al futuro
Credinvest Bank si conferma come un punto di riferimento nel panorama bancario, unendo la solidità di una grande banca d'investimento alla personalizzazione tipica di una boutique. La sua presenza radicata sul territorio e la sua visione orientata al futuro la rendono un partner ideale per chi cerca soluzioni innovative e su misura.
Con un ecosistema di servizi integrati e un’attenzione costante verso progetti di qualità, Credinvest Bank continua a crescere al fianco dei propri clienti, puntando a creare storie di valore durature.
