Zurich hat in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren knapp 7,1 Millionen neue Namenaktien zum Preis von 550 Franken pro Titel platziert. Der Bruttoerlös belaufe sich damit auf 3,9 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Die Kapitalerhöhung ist Teil der Finanzierung der Beazley-Übernahme. Zurich bietet 1’310 Pence je Beazley-Aktie (13.10 Pfund). Hinzu kommt die avisierte Dividende von 25 Pence.

Gewinnverwässerung belastet Aktienkurs

Der Kaufpreis für das britische Versicherungsunternehmen beläuft sich wie bereits zuvor mitgeteilt auf rund 10,9 Milliarden Dollar. Finanziert wird die Akquisition neben der Kapitalerhöhung mit bestehenden Barmitteln in Höhe von rund 3,0 Milliarden Dollar und neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden Dollar.

Die neuen Zurich-Aktien haben einen Nennwert von 0.10 Franken. Das Aktienkapital steigt damit auf rund 15,34 Millionen Franken von zuvor 14,64 Millionen. Das ist ein Anstieg um 4,8 Prozent. Die neuen Aktien sollen am oder um den 5. März 2026 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen werden. Die neuen Aktien berechtigen zum Bezug einer Dividende von 30 Franken je Aktie für das Geschäftsjahr 2025.

In einem deutlich negativen Marktumfeld hat der Zurich-Aktienkurs am Dienstagvormittag 5,3 Prozent auf 544.60 Franken verloren.