Notenstein beteiligt sich an EFG Financial Products

Die Schweizer Privatbank EFG International verkauft ihren Anteil von 20,25 Prozent an EFG Financial Products der Raiffeisen-Tochter Notenstein.

Die Transaktion erfolgt für 70,2 Millionen Franken (1'350'000 Aktien à 52 Franken, verglichen mit dem IPO-Preis von 45 Franken pro Aktie), wie EFG International am Dienstag mitteilte.

Vorbehaltlich der behördlichen Bewilligungen, wird der Abschluss der Transaktion im 1. Halbjahr 2013 erwartet. Dieser Schritt erfolgt in Einklang mit der erklärten Absicht von EFG International, sich auf ihr Kerngeschäft, das Private Banking, zu fokussieren.

Am Dienstag haben EFG International, EFG Financial Products, die Notenstein Privatbank sowie die Raiffeisen Schweiz zeitgleich entsprechend informiert.

Chief Risk Officer bleibt im Verwaltungsrat

Es wird erwartet, dass die Transaktion zu einem ausserordentlichen Buchgewinn von ungefähr 37 Millionen Franken im Abschluss 2013 von EFG International führen wird. Unter Berücksichtigung dieses Effekts und der Dekonsolidierung hätte EFG International per 31. Dezember 2012 eine Basel III Pro-Forma-BIZ-Gesamtkapitalquote von 17,5 Prozent anstatt von 15,9 Prozent ausgewiesen.

Nach Abschluss der Transaktion wird EFG Financial Products von EFG International dekonsolidiert. Zudem treten die Repräsentanten von EFG International bei Abschluss der Transaktion aus dem Verwaltungsrat von EFG Financial Products zurück (wobei Patrick de Figueiredo, Chief Risk Officer von EFG Group, als Repräsentant der Gründungspartner im Verwaltungsrat bleiben wird).

Marke «EFG» verschwindet bei «Financial Products»

EFG International wird auch künftig die Expertise von EFG Financial Products als White-Labeling-Partner nutzen. In diesem Zusammenhang wird EFG International weiterhin eine besicherte Kreditlinie zur Verfügung stellen, während die unbesicherten Kreditfazilitäten bei Abschluss der Transaktion aufgehoben werden.

EFG International wird EFG Financial Products zudem während einer Übergangsfrist bis Ende 2013 noch gewisse unterstützende Leistungen zur Verfügung stellen. EFG Financial Products wird ab spätestens Ende 2013 die Bezeichnung «EFG» nicht mehr in ihrem Namen führen.

Notenstein mit neuem Geschäftsmodell

Die Notenstein Privatbank emittiert neu eine breite Palette von strukturierten Anlageprodukten. Mit der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft als Garantin und EFG Financial Products  als Dienstleisterin hat die Notenstein Privatbank ein neues Geschäftsmodell für die Emission von strukturierten Anlageprodukten im Heimmarkt Schweiz entwickelt, welches für ein Maximum an Expertise, Sicherheit und Servicequalität steht.

Erstes Anlageprodukt ab morgen Mittwoch

Die Bündelung der Kräfte von Notenstein Privatbank, der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und EFG Financial Products ermöglicht gemäss Firmenangaben eine «Fokussierung auf die Stärken» der drei Partner: Expertise, Sicherheit und Servicequalität.

Die hohe Bonität der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (Aa2) trägt gemäss weiteren Informationen zu einem attraktiven Angebot im Markt für strukturierte Anlageprodukte bei.

Ausbau der Wertschöpfungkette

Mit EFG Financial Products hat die Notenstein Privatbank Zugang zu einer der modernsten Plattformen für strukturierte Produkte im Schweizer Markt und höchster Servicequalität. Die Zeichnungsphase eines ersten Anlageproduktes der Notenstein Privatbank startet morgen Mittwoch.

Adrian Künzi, CEO Notenstein Privatbank, sagte «Mit diesem Schritt kommt Notenstein dem Ziel näher, zu den besten drei Schweizer Privatbanken zu gehören. Ich bin davon überzeugt, dass wir dank der vielversprechenden Wettbewerbsstellung durch die Bündelung der Kräfte von Notenstein als Pionier im Bereich strukturierte Produkte, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft als sicherer Garantin und EFG Financial Products als hervorragender Dienstleister in der Schweiz Marktanteile gewinnen werden und die Wertschöpfungskette in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung der Notenstein Privatbank ausbauen können.»

Aktionärsbindungsvertrag unterzeichnet

Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Aktienkaufvertrages hat Notenstein Privatbank einen Aktionärsbindungsvertrag mit den Gründeraktionären von EFG Financial Products Holding abgeschlossen.

Darin ist vorgesehen, dass den Aktionären von EFG Financial Products Holding nach Abschluss der Transaktion anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung zwei Vertreter der Notenstein Privatbank zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden.

Ferner räumen sich die Parteien gegenseitig Rechte mit Bezug auf ihre Aktien ein.

 

 

 

 

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

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Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

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Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

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Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

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Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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