Julius Bär: Gute Noten in grossem Test

Die Bank wurde im «Fuchsbriefe-Test» als herausragend beurteilt. Im Langzeit-Ranking des grossen Tests deutschsprachiger Wealth Manager steht sie nun zuoberst.

Der «Fuchsbriefe-Test» des gleichnamigen Finanzverlags ist einer der umfassendsten im Private Banking: Anonyme Tester prüfen dabei 100 Vermögensverwalter und Banken in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg. 

Wie schon im Vorjahr, so schnitt auch dieses Jahr eine Schweizer Bank besonders erfolgreich ab: Julius Bär wurde mit «herausragend» bewertet und kam insgesamt auf Rang zwei. Die beste Note der abschliessenden Jury erhielt das Family Office von Feri. 

Für Julius Bär besonders erfreulich ist das Ergebnis, weil die Zürcher Bank damit auf Rang 1 der «ewigen Bestenliste» im deutschen Bankentest vorstiess. Sie verdrängte im Langzeitranking Credit Suisse Deutschland.

Letztes Jahr konnte sich die deutsche Tochter von Sarasin auf Rang 1 setzen – 2009 allerdings hatte bereits Julius Bär gesiegt.

Besonders auffällig scheint in diesem Jahr, wie wenig prominent die deutschen Vermögensverwaltungs-Banken im Test des deutschen Verlags aufscheinen. Denn auf den weiteren Rängen nach Feri und Julius Bär folgen:

  1. 3. DekaBank Luxemburg
  2. 4. Hauck&Aufhäuser, Luxemburg
  3. 5. SEB Private Banking, Luxemburg
  4. 6. Volksbank Liechtenstein
  5. 7. DZ Privatbank, Luxemburg
  6. 8. Neue Bank, Liechtenstein
  7. 9. Raiffeisen Privatbank, Liechtenstein
  8. 10. Merck Finck & Co., München

 

In der Versuchsanordnung dieses Jahres wollten die Tester wissen, wie es aus Sicht der Anlageprofis mit der Krise weiter geht, welche Risiken für ihr Vermögen bestehen und wie sich diese am besten abwehren lassen. Ihr Ziel: Langfristiger realer Vermögenserhalt und Kompensation aller «Nebenkosten» wie Vermögensverwaltungsgebühren, Steuern und Inflation. Zudem hatten sie einen Goldmünzenbestand und die Idee, die Hälfte Ihres Vermögens im Schweizer Franken unterzubringen und eventuell in den kommenden Jahren eine Immobilie zu erwerben.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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