Neue Grösse in der Vermögensverwaltung

Jetzt ist es offiziell: Die Julius-Bär-Tochter Infidar und die WMPartners Vermögensverwaltung fusionieren.

Durch den Zusammenschluss der beiden Zürcher Firmen entsteht einer der grössten unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz. Ziel sei es, «durch die Bündelung der Kompetenzen die führende Marktstellung auszubauen», meldet Julius Bär. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2014 abgeschlossen werden.

Die Infidar Vermögensberatung wurde 1954 gegründet, beschäftigt 26 Personen und wird seit 2007 von Markus Gonseth geführt.

Die 1971 gegründete WMPartners Vermögensverwaltungs beschäftigt ebenfalls 26 Mitarbeiter und war bislang im Besitz der drei Partner Willi Leimer, Balthasar Meier und Heiner Grüter. 

4 Milliarden Assets under Management

Heiner Grüter, bisher auch Chef von WMPartners, soll als CEO das neuen Unternehmen mit dem bestehenden kombinierten Führungsteam und den Mitarbeitern beider Firmen weiterführen. Der  CEO von Infidar, Markus Gonseth, wird sich auf die Kundenberatung konzentrieren. Gonseth, Willi Leimer und Balthasar Meier werden zudem dem Verwaltungsrat des neuen Unternehmens angehören.

Mit rund 50 Angestellten und gut 4 Milliarden Franken an Kundenvermögen wird das Unternehmen zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern im Land gehören und mit rund 30 Depotbanken zusammenarbeiten.

«Absolut unabhängig»

Julius Bär hat in einem ersten Schritt die Aktien von WMPartners übernommen. In einem zweiten Schritt wird Infidar mit WMPartners fusioniert. Die Konditionen der Transaktion werden nicht bekanntgegeben.

«Das neue Unternehmen wird bei den Anlageentscheidungen und der Auswahl der Depotbanken weiterhin absolut unabhängig sein, mit den immer komplexer werdenden Anforderungen umgehen können und mit Julius Bär einen starken Partner im Hintergrund haben», sagt Yves Robert-Charrue, Leiter Independent Asset Managers & Global Custody bei Bank Julius Bär.

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NEWS GANZ KURZ

Temenos

Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

Finma

Die Eidgenössische Finanzaufsicht revidiert ihre Anforderungen an die externe und interne Auslagerung von Bankdiensten. An systemrelevante Banken werden für die Auslagerung kritischer Dienstleistungen nochmals erhöhte Anforderungen gestellt.

UBS

Die Grossbank muss nach einem Entscheid der amerikanischen Finanzbehörde Finra weitere 18,5 Millionen Dollar an Investoren in Puerto-Rico-Anleihen zahlen. Nach hohen Verlusten auf den Papieren sieht sich die Bank nicht abreissen wollenden Forderungen ausgesetzt. Laut Medienberichten ist dies die höchste Einzelzahlung, welche die UBS in dem Fall bisher leistete.

Gottex

Der angeschlagene Vermögensverwalter Gottex will den Nennwert seiner Aktien von 1 auf 0,10 Franken senken. Darüber sollen die Aktionäre am 30. Dezember an einer ausserordentlichen GV befinden. Das Unternehmen hat erst kürzlich die zweite Runde einer Rekapitalisierung abgeschlossen.

Generali

Im Verlaufe des Jahres 2017 werden zentrale Funktionen von Generali Schweiz in Adliswil ZH zusammengeführt. Dazu werden rund 100 Stellen aus Nyon VD dorthin verschoben, wie auch finews.ch berichtete. Nun hat der Versicherer ein Konsultations-Verfahren eröffnet. Die gewählte Arbeitnehmer-Vertretung startet umgehend mit den Arbeiten.

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

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