Ernesto Bertarelli: Neuer Faktor in der Finanzwelt

Northill Capital: So heisst das neue Unternehmen des ehemaligen UBS-Verwaltungsrates. Bertarelli sucht Kaufobjekte – mit 1 Milliarde Franken.

Northill Capital wurde im November letzten Jahres in London eingetragen, hat seinen Sitz direkt am Hyde Park und steht nun kurz vor seinem ersten grösseren Deal. Laut Jon Little, dem Chef des von Ernesto Bertarelli gegründeten und finanzierten Asset Managers, soll die erste Übernahme in den nächsten Tagen abgeschlossen werden; Northill sei zudem in Verhandlungen mit diversen weiteren Vermögensverwaltungs-Firmen – ein zweiter Deal befinde sich ebenfalls kurz vor Abschlu

Dies melden die britischen Fachpublikationen «Financial News» und «Campden FB». Ernesto Bertarelli plant, mit Northill Capital zu einem wichtigen Faktor im globalen Asset Management zu werden. Dafür hat Northill Capital 1 Milliarde Franken aus dem Familienvermögen der Bertarellis zur Verfügung: Diese Summe sei «eine Zielgrösse», sagte Little zu «Financial News»: «Es kann auch mehr oder weniger sein».

«Wir denken langfristig»

Dabei orientiere sich Northill nicht an Private-Equity-Dimensionen, bei denen eine übernommene Firma innert drei bis fünf Jahren lukrativ abgestossen werden soll. «Wir denken langfristig».

Northill Capital ist konstituiert als Tochterfirma von Kedge Capital, dem Family Office der Familie Bertarelli. Es ist offensichtlich, dass die Genfer Biotech-Familie – sie wird auf rund 15 Milliarden Franken geschätzt – damit zu einem ernsthaften Faktor im internationalen Vermögensverwaltungs-Geschäft werden will.

«Ein Vermögensverwaltungs-Geschäft der Weltklasse»

Northill Capital interessiert sich sowohl für die Übernahme von Fonds oder Fondsteams als auch von Asset-Management-Abteilungen. «Es gibt viele Institutionen – wie Banken oder Versicherungen –, die zur Ausweitung ihrer Kapitalbasis Unternehmensteile verkaufen müssen», so Northill-CEO Little.

john_littleJon Little war in November von BNY Mellon zu den Bertarellis gestossen; zuvor hatte er im Range eines Vice Chairman das Asset Management der amerikanischen Bank geleitet.

Bei Littles Ernennung im August hatte Kedge Capital offen erklärt, dass grössere Schritte vorbereitet werden sollen: Das Engagement des US-Bankers sei Teil einer Initiative, mit der «substantielles neues Kapital gewonnen werden soll» – mit dem Ziel «a world class asset management business» aufzubauen.

In der Folge werde Kedge Capital auch «kleinere und mittlere» Investment-Management-Firmen und erfolgreiche Fonds-Teams übernehmen. Gegenüber dem «Bank Investment Consultant» sagte eine Kedge-Sprecherin damals, die Wahl von Jon Little sei «die Speerspitze einer neuen weltweiten Asset-Management-Initiative».

Ideal: Bis 12 Milliarden an Assets under management

«Financial News» zitierte damals eine Quelle im Umfeld von Ernesto Bertarelli: Danach plane der Milliardenerbe, «hunderte von Millionen» für den Kauf von Vermögensverwaltungs-Boutiquen zu investieren. Übernahmekandidaten hätten idealerweise bis zu 12 Milliarden Franken an Assets under Management.

Seither hat John Little mehrere Kaderleute von NY Mellon für Northill Capital engagiert. Im Management des Londoner Vermögensverwaltungs-Firma sitzt auch Jeremy Bassil, zuvor stellvertretender General Counsel der US-Bank. Zum Leiter des M&A sowie als Strategiechef wurde in dieser Woche Richard Potter ernannt, der zuvor Leiter Unternehmensentwicklung bei BNY Mellon Asset Management gewesen war.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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