Raiffeisen setzt Notenstein dem internen Wettbewerb aus

Die zur Raiffeisen-Gruppe gehörende TCMG Asset Management übernimmt den Vermögensverwalter CEAMS CE Asset Management. Für die Notenstein Privatbank, ebenfalls eine Raiffeisen-Tochter, entsteht dadurch eine völlig neue Ausgangslage.

Die Firma CEAMS wurde 2003 von Philipp Weckherlin und Markus Hepp gegründet und ist vor allem im institutionellen Geschäft tätig. Sie verwaltet knapp 1,6 Milliarden Franken an Kundengeldern ist.

CEAMS hat sich in der Branche mit ihren so genannten «Quality Investments» einen Namen gemacht. Was das genau ist, erklärte Weckherlin unlängst in einem Interview mit finews.ch:

Embryonale Stammzelle

«Was wir in unseren Portfolios abbilden, ist im Prinzip die embryonale Stammzelle des Kapitalismus. Das heisst: Der Kapitalismus lebt am Ende des Tages nur von Firmen, wie wir sie im Portfolio haben. Also Unternehmen, die ihre Kapitalkosten verdienen, ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben und auch wachsen können.»

«Darum sollte Quality auch ein zentraler Portfolio-Baustein sein. Der Quality-Stil ist im Prinzip nicht besonders innovativ. Er beruft sich, sehr diszipliniert, nur auf ökonomische Grundsätze», so Weckherlin.

Übernahme einer Aktienmehrheit

Wie Recherchen nun ergaben, übernimmt die TCMG Asset Management (TCMG AM) eine Aktienmehrheit an dem in Meilen am Zürichsee ansässigen Unternehmen und baut so ihr Multi-Boutiquen-Konzept weiter aus. TCMG AM gehört zur Schweizer Raiffeisen-Gruppe und ist rein rechtlich der Notenstein Privatbank unterstellt. Verwaltungsratspräsident ist Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz.

Wie erinnerlich figurieren bereits vier Gesellschaften unter dem Dach von TCMG AM: Dynapartners, Dynagest, 1741 Asset Management sowie Vescore. Diese Firmen weisen zusammen ein Volumen an Kundengeldern von rund 15 Milliarden Franken aus. Mit dem Engagement bei CEAMS und weiteren Übernahmen, die TCMG AM offenbar geplant hat, dürfte die Marke von 20-Milliarden Franken wohl schon bald erreicht werden.

Überraschung perfekt

Die Kunden wurden bereits informiert. Am Montag hat TCMG AM ein offizielles Communiqué publiziert. Über den Kaufpreis ist vorderhand nichts bekannt.

Diese neuste Übernahme von TCMG AM überrascht insofern, als dass die Notenstein Privatbank auf dem Gebiet nachhaltiger Investitionen bereits eine wichtige Rolle in der Schweiz spielt, wie Andreas Knörzer, Asset-Management-Chef bei Notenstein, erst vergangene Woche in einem Interview mit finews.ch erklärte. Dabei sagte er: «Wir überlegen uns, unsere Nachhaltigkeit-Strategien auch in die TCMG Group einzubringen.»

Konkurrenz aus den eigenen Reihen

Das dürfte sich nun erübrigen. Denn mit CEAMS hat TCMG AM nun selber einen Asset Manager an Bord, der mit seiner Quality-Investment-Strategie zu einem grossen Teil auch nachhaltig anlegt. In Deutschland beispielsweise arbeitet das Meilemer Unternehmen unter anderem mit gemeinnützigen Institutionen und Kirchen zusammen, die nachhaltige Anlagebedürfnisse haben respektive manche Investments nicht wünschen.

Mit der Mehrheitsbeteiligung der TCMG AM an CEAMS erhält die Notenstein Privatbank Konkurrenz aus den eigenen Reihen.

Analysten in Riga

CEAMS ist auch bekannt dafür, dass das Unternehmen seine Anlagestrategie ausschliesslich auf eigenem Research und mit selber entwickelten Analyse-Tools erstellt. Zu diesem Zweck beschäftigt die Firma in der lettischen Hauptstadt Riga ein Research-Team mit zwölf Mitarbeitern. Total stehen 28 Personen auf der Payroll von CEAMS.

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Swiss Life

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

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Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

Varia US Properties

Die Zuger Immobilienfirma Varia US Properties hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 Franken ausgegeben. Varia konzentrier sich auf den US-Miethäusermarkt.

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Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

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Swiss Life

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Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

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Die Eidgenössische Finanzaufsicht revidiert ihre Anforderungen an die externe und interne Auslagerung von Bankdiensten. An systemrelevante Banken werden für die Auslagerung kritischer Dienstleistungen nochmals erhöhte Anforderungen gestellt.

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Die Grossbank muss nach einem Entscheid der amerikanischen Finanzbehörde Finra weitere 18,5 Millionen Dollar an Investoren in Puerto-Rico-Anleihen zahlen. Nach hohen Verlusten auf den Papieren sieht sich die Bank nicht abreissen wollenden Forderungen ausgesetzt. Laut Medienberichten ist dies die höchste Einzelzahlung, welche die UBS in dem Fall bisher leistete.

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