Der US-Markt ist für die Schweizer Grossbank von strategischer Bedeutung, wobei nicht wie früher das Investment Banking sondern das Wealth Management im Zentrum steht. Vor kurzem hat die UBS eine entsprechende Banklizenz erhalten.

In diesem Zusammenhang sind auch Personalmeldungen der Grossbank aus dieser Region von Interesse. In einem Memo, das auch von Business Wire aufgenommen wurde, teilte sie am Montag mit, man habe Jeremy Autry als Market Director im Manhattan Market gewonnen. Er wird in der 1285 Avenue am Standort der UBS tätig sein und an Kellie Brady berichten, die für den Markt Manhattan verantwortlich ist. In seiner neuen Funktion werde er die gesamte Bandbreite der Global Wealth Management Plattform der UBS nutzen.

«Leidenschaft für die Finanzplanung»

Bradys Kommentar zur Neueinstellung: «Seine Leidenschaft für Finanzplanung und strategische Führung machen ihn zu einer hervorragenden Besetzung für unseren Markt in Manhattan.»

Vor seinem Wechsel zu UBS war er als Associate Market Manager für den 5th Avenue Market bei Morgan Stanley tätig, wo er Führungspositionen in den Bereichen Verkauf, Finanzplanung und Vertrieb innehatte. Zuvor war er u.a. für Fidelity Investments, Lincoln Financial Distributors und Axa Distributors tätig.

Verstärkung erhält die UBS in New York gemäss dem Memo auch durch den Zuzug der Levinson-Vargas-Gruppe, die Teil des von Brady geführten UBS Manhattan Market wird und ebenfalls Morgan Stanley verlässt. Harlan S. Levinson und Louis F. Vargas werden als als Finanzberater künftig an Market Director Demie Kommatas rapportieren.

Das Duo, das von Morgan Stanley zur UBS stösst: Louis Vargas und Harlan Levinson. (Bilder: Linkedin)

Brady: «Ihre beeindruckende Erfolgsbilanz und ihr grosses Engagement für den Kundenservice machen sie zu einer hervorragenden Ergänzung für unseren Markt in Manhattan, da wir weiterhin in erstklassige Beratungstalente investieren.»

Levinson bringt berät einen vielfältigen Kundenstamm mit, aus Unternehmern und CEOs, aber auch aus der Werbung und Unterhaltung. Sein Schwerpunkt liege auf massgeschneiderten Strategien zum Vermögensaufbau und -erhalt. Harlan weise auch Erfahrungen in der Altersvorsorge, Trusts und Nachlässe, generationsübergreifende Vermögensübertragung und Vermögensorganisation sowie Vermögensplanung für LGBT-Personen und Lebenspartner auf.

Von der Nachfolgeplanung bis zur Philanthropie

Er war bisher als Vice President und Financial Advisor für Morgan Stanley tätig. Zuvor sammelte er Erfahrungen bei einer Private-Equity-Gesellschaft, bei Bank of New York und Morgan Grenfell.

Auch Vargas bringt einen gut gefüllten Rucksack mit, war er doch über 15 Jahre in der Beratung vermögender Privatpersonen, Familien und Unternehmer tätig. Er verfügt gemäss dem Memo über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagestrategien, Finanz- und betriebliche Altersvorsorge, Optionsstrategien und Risikomanagement. Er begleitete Kunden auch bei der Unternehmensnachfolgeplanung, der generationsübergreifenden Vermögensübertragung und philanthropischen Projekten.

Zuletzt wirkte er zehn Jahre als Financial Advisor für Morgan Stanley, zuvor war er 14 Jahre Senior Financial Analyst bei Merrill Lynch.