Der Schweizer Softwareanbieter Allocare bringt mit «Allocare CLOUD» eine integrierte Plattform für Vermögensverwalter und Family Offices auf den Markt. Die Lösung bündelt zentrale Funktionen wie CRM, Portfolio Management, Compliance, Kundenreporting und Data Management in einem System.

Die Plattform richtet sich gezielt an unabhängige Vermögensverwalter, die ihre Prozesse digitalisieren und skalieren wollen. Ein zentrales Element ist das Schweiz-Versprechen: Infrastruktur, Datenhaltung und Betrieb erfolgen vollständig in der Schweiz und erfüllen die Anforderungen an Sicherheit, Regulierung und Datenschutz. 

Integration und Automatisierung im Fokus

Ein wesentlicher Vorteil der Lösung liegt laut einer Mitteilung des Unternehmens im automatisierten Datenaustausch. Über Schnittstellen zu mehr als 60 Depotbanken im In- und Ausland werden Daten konsolidiert. Gleichzeitig lassen sich bestehende Systeme wie CRM-, Compliance- oder Archivlösungen über APIs nahtlos anbinden. 

Neben der Datenintegration bietet die Plattform Reporting-Funktionen. Regulatorische Berichte für Management, Verwaltungsrat und Auditoren können automatisiert erstellt werden. Zudem erhalten Endkunden oder ausgelagerte Compliance-Stellen direkten Zugriff auf relevante Informationen.

Effizienzgewinne für Mid- und Backoffice

Die Lösung wird von der Allocare Data betrieben, die seit rund zehn Jahren Vermögensverwalter und Family Offices unterstützt. Neben der Plattform bietet das Unternehmen auch spezialisierte Mid- und Backoffice-Dienstleistungen an, etwa in der Portfolio-Rekonziliation.

«In herausfordernden Marktphasen zeigt sich, worauf es wirklich ankommt: Ein Partner, der verlässlich ist, sein Handwerk versteht und erreichbar ist, wenn es zählt», sagt Patrick Schellenberg, CEO von Allocare Data. 

Die neue Plattform soll es Vermögensverwaltern ermöglichen, sich stärker auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren: die Betreuung ihrer Kunden.