J. Stern & Co. schliesst Zusammenschluss mit Genfer Vermögensverwalter ab
Der Zusammenschluss der Schweizer Tochtergesellschaft J. Stern & Co (Switzerland) AG mit bvo capital SA war bereits angekündigt worden. Mit der regulatorischen Zustimmung ist die Transaktion nun vollzogen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.
Genfer Führungskräfte bleiben an Bord
Cédric Coignard, bisheriger CEO von bvo capital, wird Partner von J. Stern & Co. und nimmt Einsitz im Investmentkomitee. Gemeinsam mit Laurent Pallanca, ebenfalls Partner von bvo capital, wird er weiterhin von Genf aus tätig sein. Das bestehende Zürcher Büro bleibt erhalten.
Die beiden Vermögensverwalter verfolgen nach eigenen Angaben eine ähnliche Anlagestrategie mit Schwerpunkt auf langfristigen Investitionen in ausgewählte globale Qualitätsaktien. Investmentphilosophie und Anlageprozess sollen unverändert bleiben.
«Nach der Genehmigung durch die Finma ist der Zusammenschluss mit bvo ein spannender Moment für unsere Kunden und für unsere beiden Häuser», sagt Jérôme Stern, Managing Partner und CEO von J. Stern & Co. «Wir investieren unser eigenes Vermögen Seite an Seite mit dem unserer Kunden.»
Vermögen von 2,5 Milliarden Euro
J. Stern & Co. verwaltet nach eigenen Angaben rund 2,5 Milliarden Euro. Im Herbst 2024 hatte finews von Assets von 1,9 Milliarden Euro berichtet. Die 2012 gegründete Gesellschaft hat Standorte in London, New York, Zürich und Malta. Mit dem Zusammenschluss kommt Genf als weiterer Schweizer Standort hinzu.
Bvo capital wurde 2021 gegründet und ist auf konzentrierte globale Aktienportfolios spezialisiert. Das Unternehmen verwaltet unter anderem den FiftySix Equity Fund und individuelle Kundenmandate. Angaben zum verwalteten Vermögen von bvo capital oder zur künftigen Gesamtgrösse der Gruppe wurden nicht gemacht.
J. Stern & Co. baut mit der Transaktion insbesondere die Ressourcen im Research und in der Kundenbetreuung aus. Die Gesellschaft ist auf wenige Anlagestrategien spezialisiert. Rund 20 Prozent der bisher verwalteten Vermögen entfallen auf die Familie Stern und die Partner des Unternehmens.
