Valterna baut ihre Kundenberatung aus. Wie finews erfahren hat, stossen drei erfahrene Berufsleute zum Team.

Andreas Weingartner kommt von der Bank Vontobel. Er wird Kundenberater und zugleich Mitglied der Geschäftsleitung. Ebenfalls von Vontobel wechselt Ruth Sanchioni. Sie unterstützt das Team als Assistentin in der Kundenberatung.

Von der Grossbank in die Boutique

Die Dritte im Bunde ist Sandra Hegglin. Die Kundenberaterin war zuvor bei der UBS und der Credit Suisse tätig.

Gleichzeitig plant Valterna einen Ortswechsel: Voraussichtlich im ersten Quartal 2028 zieht das Unternehmen von Baar nach Luzern. Die neuen Büros befinden sich in einem Neubau im Tribschenquartier.

Visualisierung des Neubaus im Luzerner Tribschenquartier. (Bild: Valterna)

Heimspiel für den Chef

Für Geschäftsführer René Brunner ist Luzern vertrautes Terrain. Er leitete während zwölf Jahren das Wealth Management der UBS in der Region Luzern, bevor er im Juli 2023 die Führung von Valterna übernahm (finews berichtete).

«Mit der gezielten Verstärkung unseres Teams und dem zukünftigen Standort in Luzern schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Kundinnen und Kunden auch künftig auf höchstem Niveau persönlich und unabhängig zu betreuen», sagt Brunner.

Wurzeln in einem Management Buyout

Brunner trat damals die Nachfolge von Ivo Roos an, der das Unternehmen zehn Jahre lang geführt hatte.

Die Finanzboutique firmierte früher als Asset Management Partners. 2013 kam es zu einem Management-Buyout.