Turbulente Zeiten erfordern eine sorgfältige Portfolioanalyse. Der Credit Suisse Online Portfolio Radar bietet dafür eine neue Funktion: Mit MyReports können Sie Ihre individuellen Reports nun selbst generieren.
Die Volatilität auf den Märkten sorgt für Ungewissheit und verlangt von Investoren ein akribisches Portfoliomanagement.
Anlageportfolios in Krisenzeiten erfolgreich managen
Auch innovative und flexible Tools auf Investmentanalyse-Plattformen gewinnen dadurch an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, dass die Nachfrage nach Finanzanalysetools und Portfolioüberwachungstechnologien bei Pensionskassen, Family Offices und externen Vermögensverwaltern stark zugenommen hat.
Finanzinstitute investieren vermehrt in benutzerfreundliche Online-Plattformen, um institutionelle Investoren bei schnellen Anlageentscheidungen zu unterstützen. Auch Credit Suisse Asset Servicing hat die eigene Investmentanalyse-Plattform weiterentwickelt.
Mit der neuen Add-on-Funktion MyReports wird den Nutzerinnen und Nutzern ab sofort noch mehr Transparenz und Effizienz im Online-Tool Portfolio Radar ermöglicht – bei der individuellen Datenanalyse wie auch bei der Reporting-Zusammenstellung.
Individuelle Investmentanalysen mit MyReports erstellen
MyReports ist eine neue Funktion im Online-Tool Portfolio Radar der Credit Suisse. Mit MyReports können umfassende Reportings ab sofort als PDF oder Excel-Datei nach persönlichen Bedürfnissen selbst generiert werden. Die neue Funktion unterstützt Investoren bei der Finanz- und Portfolioüberwachung, um ihre Anlageentscheidungen jetzt noch besser planen zu können.
Mit dem Report Generator können Kundinnen und Kunden auf zwei vordefinierte Reports zugreifen und diese bei Bedarf jederzeit sofort generieren. Diese Version von MyReports steht Kundinnen und Kunden der Credit Suisse kostenlos zur Verfügung.
Der Report Designer beinhaltet die unlimitierte Erstellung und Gestaltung von massgeschneiderten Reports. Diese können sofort generiert und mittels Terminierung zudem automatisiert erstellt werden. Kundinnen und Kunden steht dafür eine E-Mail-Benachrichtigung zur Verfügung.
Für den Report Designer bietet die Credit Suisse bis Ende 2023 einen kostenlosen Testzugang an. Die Investmentanalyse-Plattform der Credit Suisse setzt sich aus innovativen Technologien sowie persönlichen Beratungsdienstleistungen zusammen. Kundinnen und Kunden haben dadurch die Möglichkeit, Performances zu vergleichen, Risiken aktiv zu managen und die Investmentstrategie detailliert zu überwachen.
Dank den drei integrierten Bausteinen Online Portfolio Radar, Investment Analytics Report und Investment Analytics Consultant haben institutionelle Anleger vollumfängliche Transparenz über ihre Investments, können unterschiedliche Reportings erhalten oder selbst erstellen und sich bei individuellen Bedürfnissen persönlich beraten lassen.
Mit neuen Ansätzen und Innovationen wie MyReports verfolgt Credit Suisse Asset Servicing nicht nur das Ziel, die Marktführerschaft weiter auszubauen, sondern auch basierend auf Kundenfeedback das Portfoliomanagement in volatilen Zeiten für die Kundschaft weiter zu vereinfachen.
- Erfahren Sie mehr über MyReports der Credit Suisse hier.
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