In Genf hat eine neue, unabhängige Finanzboutique ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie richtet sich an jenen Teil der Schweizer Vermögensverwaltung, der vermutlich am stärksten unter regulatorischen und operativen Anforderungen leidet: die kleinen Anbieter.

Alpha Street Financial wurde offiziell im August lanciert. Die Boutique wurde von Frédéric Oculy gegründet, zuletzt Leiter für Beratung und diskretionäre Mandate bei JAR (Switzerland) in Genf.

Das Unternehmen bietet Finanzintermediären strategische Anlageberatung sowie Zugang zu Investmentmöglichkeiten aus seinem Netzwerk, darunter auch Off-Market-Immobilientransaktionen.

Fokus auf kleine und Mikro-EAM

Zu den Kernkunden der Boutique zählen kleine und Mikro-EAM (externe Vermögensverwalter) in der Westschweiz. Das Versprechen: Know-how auf institutionellem Niveau für Firmen, denen die Grösse fehlt, entsprechende Kompetenzen selbst aufzubauen.

«Seit Inkrafttreten von FinIA und FinSA sehen sich diese Firmen mit wachsenden regulatorischen, operativen und anlagebezogenen Anforderungen konfrontiert, oft bei sehr schlanken Teams», sagt Gründer Oculy gegenüber finews.ch. «Genau da können wir einen Mehrwert bieten.»

Daneben arbeitet Alpha Street mit Family Offices und professionellen Anlegern, die sich für einzelne Transaktionen interessieren, vor allem im Immobilienbereich.

30 Immobilien als Fundament für geplanten Club-Deal

Auf der Anlageseite bietet Alpha Street strategische Expertise in Aktien, Derivaten und strukturierten Produkten. Zudem überprüft sie die Anlageprozesse und Produktpaletten ihrer Kunden, unterstützt sie bei deren Weiterentwicklung und vermittelt Kontakte zu Banken, Brokern und Spezialisten.

Das Geschäft wächst bereits. Am weitesten fortgeschritten ist ein Immobilien-Club-Deal in der Schweiz auf Basis von Viager: Dabei verkaufen Eigentümer ihre Immobilie gegen eine Leibrente und behalten oft ein lebenslanges Wohnrecht. Alpha Street hält derzeit 30 Objekte im Exklusivmandat. Sie sollen die Grundlage für den Club-Deal bilden.

Banker mit Wall-Street-Wurzeln

Vor Alpha Street Financial war der Gründer Oculy Anlageverwalter bei der Deutschen Bank. Zuvor leitete er bei JAR (Switzerland) in Genf das Geschäft mit Beratungs- und diskretionären Mandaten. Das Jahrzehnt davor verbrachte er bei der Société Générale, zuletzt als Leiter Marktlösungen für den Schweizer Markt. Er begann seine berufliche Laufbahn im Aktiengeschäft in New York, bei Merrill Lynch und JH Darbie & Co.