Die Zürcher Vermögensberaterin Zwei Wealth dehnt ihren Kundenkreis aus. Nun hat ist das erste Multi-Family-Office für ihre Plattform gewonnen.
Die Zürcher Vermögensberaterin Zwei Wealth baut ihr Ökosystem weiter aus. Mit der ebenfalls an der Limmat beheimateten Firma Toledo Capital hat sich nun erstmals ein Family Office der Vermögensverwaltungs-Plattform angeschlossen, wie es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung heisst.
Uri Krausz (Bild unten), der Chef von Toledo Capital, wird neu als Kooperations-Partner unter den Experten auf der Plattform aufgeführt. Die Anforderungen der Kunden an ein Family Office würden immer umfangreicher und erforderten eine Vielzahl an Spezialisten, heisst es weiter. Statt alle Kompetenzen selber aufzubauen, würden Family Offices immer mehr auf die Kooperation mit Spezialisten setzen, auch im Asset Management.
Der Plattform gehören den Angaben zufolge mehr als 400 Banken und Vermögensverwalter an. Die angeschlossenen Berater können in eigenen Rechtseinheiten in einem Franchisenehmer-Verhältnis oder aber im Angestelltenverhältnis tätig sein.
Das Finanz-Startup wurde 2014 gegründet und wird von Patick Müller als CEO und dem ehemaligen UBS-Chefökonomen Klaus Wellershoff als Präsidenten geleitet. Für 2021 wurde die Ausweitung der Beraterbasis um 15 bis 20 neue Personen angekündigt. Zudem stehe die Weiterentwicklung der Netzwerk-Plattform im Vordergrund. Vergangenen Juni wurde der frühere CS und UBS-Banker Heinrich Hugenschmidt zum Partner berufen.
