Zwei Wealth hat laut Mitteilung vom Dienstag eine neue Version seines Kundenportals My Wealth Office lanciert. Die Plattform soll vermögenden Privatkunden eine konsolidierte Übersicht über ihre Anlagen ermöglichen, auch wenn diese bei verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern liegen.

Nach Angaben des Unternehmens sind rund 600 Banken und Vermögensverwalter an die Plattform angebunden. Damit können Kunden ihre Vermögenswerte über verschiedene Anbieter hinweg zentral überwachen.

Gesamtvermögen statt einzelne Depots

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Funktion «Total Asset Development». Sie zeigt, wie sich das gesamte Vermögen über mehrere Jahre oder Jahrzehnte entwickelt hat und welchen Beitrag einzelne Vermögensbestandteile dazu geleistet haben.

Die neu gestaltete Vermögensübersicht. (Bild: zVg)

Damit geht die Auswertung über die isolierte Betrachtung einzelner Bankdepots hinaus. Gerade bei komplexeren Vermögensverhältnissen mit mehreren Bankbeziehungen soll dies die Beurteilung der Gesamtentwicklung erleichtern.

Ausgebaut wurden zudem die drei zentralen Bereiche der Plattform. Im Strategiemodul gibt es neu einen Strategiecheck und einen Anlagestrategie-Manager. Der Bereich für die Auswahl von Vermögensverwaltern wurde überarbeitet. Für die laufende Kontrolle steht zusätzlich ein Messenger-Kanal zur Verfügung.

Neu ist auch ein direkt integriertes Investment Committee. Hinzu kommen eine überarbeitete Navigation und zusätzliche interaktive Funktionen.

Menschliche Beratung bleibt zentral

Trotz des technologischen Ausbaus setzt Zwei Wealth weiterhin auf persönliche Betreuung. Die Vermögensentscheide treffen Kunden gemeinsam mit ihrem zuständigen Wealth Officer.

Das Anlagekomitee bereitet die Entscheidungsfindung vor und diskutiert mit Kunden die wichtigen Themen und Aufgaben. Neu finden Kunden die Agenda mit Live-Links und das Protokoll zu jeder Sitzung hinterlegt und jederzeit einsehbar. (Bild: zVg)

«Die Zukunft der Vermögensverwaltung liegt im Wealth Office. Mit einer Kombination von menschlicher Expertise und intelligenter Technologie werden immer mehr Menschen von einem Set-up für ihr Vermögen profitieren können, wie es lange nur für wenige zugänglich war», erklärt CEO Patrick Müller.

Die neue Version war bereits im Juni am Innovation Day des Unternehmens vorgestellt worden. Seit Dienstag steht sie den Kunden mit einem Wealth Office zur Verfügung.