Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren in der Performance vieler Finanzinstitute in Europa hinterlassen. Die Schweizer Banken haben die Covid-Krise jedoch fast unbeschadet überstanden. Warum?
In Europa ging der durchschnittliche Gewinn pro Bankkunde im vergangenen Jahr um fast ein Drittel zurück. Rund 70 Prozent der Banken generierten nur magere 100 Euro (rund 110 Franken) pro Kunde, wie aus dem «European Retail Banking Radar 2021» der Unternehmensberatung Kearney hervorgeht. Damit steige der Druck auf die Banken, ihre Kosten weiter zu senken.
Hauptgrund für das schlechte Abschneiden vieler Finanzhäuser sind die massiv erhöhten Rückstellungen für Kreditausfälle, wie dem Bericht weiter zu entnehmen ist. Analysiert wurde die Performance von 89 Retailbanken in 22 Ländern, darunter 51 Finanzinstitute in Westeuropa und 38 Banken in Osteuropa.
Grosse Unterschiede
Konkret untersucht wurden der Ertrag pro Kunden und Mitarbeiter, der Gewinn pro Kunden, die Cost-Income-Ratio und die Kreditrisiko-Vorsorgequote.
Die Schweizer Retailbanken überstanden die Covid-Krise nahezu unbeschadet. Der Gewinn pro Kunde ging nur um 4,5 Prozent zurück, verglichen mit einem durchschnittlichen Rückgang von 30 Prozent in ganz Europa. Am härtesten traf es britische, italienische und spanische Banken, die einen Rückgang von über 55 Prozent verkraften müssen (vgl. nachstehende Grafik).
Gewinn pro Kunde im Verhältnis zur Risikovorsorge
(Zum Vergrössern, Grafik anklicken)
Grund sind die hohen, erwarteten Kreditausfälle in Italien und Spanien sowie Ertragsrückgänge und potentielle Kreditausfälle in Grossbritannien. Bereits in der Vergangenheit hatten die Schweizer Banken aufgrund der günstigen Entwicklung bei notleidenden Krediten die niedrigsten Risikokosten in Europa.
Hohe Sparquoten
Mit Corona mussten auch sie ihre Rückstellungen verdoppeln. Doch die Kreditverluste der privaten Haushalte in der Schweiz dürften massiv tiefer ausfallen als im Rest von Europa, wie es weiter heisst.
Die Spareinlagen nahmen in fast allen Ländern wegen der Lockdown-Restriktionen markant zu, am stärksten in Ungarn mit 16,5 Prozent. In der Schweiz lag der Anstieg bei 7,5 Prozent.
«Wir gehen davon aus, dass die europäischen Banken innerhalb von drei bis fünf Jahren wieder zur Performance von vor Covid-Zeiten zurückkehren werden. Um die Rentabilität zu steigern, müssen in dieser Zeit die Kosten um 35 bis 45 Milliarden Euro gesenkt werden», sagte Daniela Chikova, Partnerin Financial Services bei Kearney und Autorin der Studie.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.53%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.89%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.59%
