Der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock hat den neuen «Systematic Swiss Equity High Income Fund» (SEHI) lanciert. Der in der Schweiz domizilierte und in Schweizer Franken geführte Fonds richtet sich an Anleger, die in einem Umfeld tiefer Zinsen und eines starken Frankens laufende Erträge erzielen möchten. Zum Start verfügt der Fonds über Seed-Kapitalzusagen von 15 Millionen Franken.  

Mit der Lancierung baut Blackrock seine Palette an ertragsorientierten Aktienstrategien weiter aus. Der neue Fonds ist Teil der Systematic-Equity-Plattform des Vermögensverwalters und ergänzt den globalen «Global Equity High Income Fund» (GEHI), der mittlerweile Vermögen von 13,7 Milliarden Dollar verwaltet. 

Dividenden und Optionen als Ertragsquelle

Der Fonds investiert überwiegend in Schweizer Aktien und kombiniert Dividendenerträge mit einer sogenannten Options-Overlay-Strategie. Dabei nutzt Blackrock Datenanalysen, maschinelles Lernen und quantitative Modelle, um Dividendenpotenzial und Renditechancen einzelner Unternehmen zu identifizieren. Aus dem Schweizer Aktienuniversum wird ein Portfolio von rund 50 Titeln zusammengestellt.  

Zusätzlich kommt ein proprietäres System zum Einsatz, das Dividendenausschüttungen und deren Zeitpunkte prognostiziert. Dadurch soll das Kapital gezielt in jene Unternehmen gelenkt werden können, bei denen höhere Erträge erwartet werden.  

Antwort auf das Zinsumfeld

«Angesichts des starken Schweizer Frankens und der begrenzten Anlagemöglichkeiten im lokalen Anleihenmarkt mit tiefen Renditen suchen viele Schweizer Anleger nach zusätzlichen Ertragsquellen», sagt Dirk Klee, Länderchef von Blackrock Schweiz. Schweizer Qualitätsunternehmen mit nachhaltiger Dividendenpolitik spielten dabei traditionell eine wichtige Rolle.  

Laut Blackrock soll der Fonds Anlegern ermöglichen, sowohl von laufenden Ausschüttungen als auch vom langfristigen Wachstum führender Schweizer Unternehmen zu profitieren. Gleichzeitig entfällt auf Fondsebene ein zusätzliches Fremdwährungsrisiko, da der Fonds in Schweizer Franken geführt wird.  

Nachfrage nach Einkommensstrategien steigt

Die Lancierung erfolgt in einer Phase erhöhter Marktunsicherheit. Nach Einschätzung von Blackrock nimmt die Nachfrage nach Strategien zu, die regelmässige Erträge liefern und gleichzeitig zur Diversifikation sowie zum Risikomanagement in Portfolios beitragen können. Dividenden gelten dabei als wichtiger Treiber langfristiger Aktienrenditen, insbesondere wenn Ausschüttungen kontinuierlich reinvestiert werden.  

Der neue Fonds ist bereits der 26. Fonds auf der Schweizer Fondsplattform von Blackrock. Weltweit verwaltet die Systematic-Sparte des Unternehmens Vermögen von mehr als 394 Milliarden Dollar und analysiert täglich mehr als 15’000 Aktien anhand von hunderten Datenquellen.