Die Firma Crossinvest zählte zu den ersten unabhängigen Vermögensverwaltern, die aus dem Tessin nach Zürich expandierten. Das war im Jahr 2020. Nun beginnt die zweite Ausbauphase, wie Recherchen von finews.ch zeigen.
Kürzlich hat Crossinvest neue Büros an der Gartenstrasse in Zürich bezogen. Die Räumlichkeiten sind topmodern und bieten viel Ausbaupotenzial. Dies ist den Verantwortlichen vor Ort sehr wichtig, wie Zürich-CEO Claudio Pedrett im Gespräch mit finews.ch unterstreicht.
Die 1985 von André Audergon gegründete und seit 2007 von der Finma regulierte Crossinvest zählt zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern im Tessin, wo das Unternehmen in Lugano und seit 2017 auch in Locarno auf eine lange Präsenz und Tradition zurückblickt.
Total beschäftigen die drei Einheiten rund 80 Personen, davon aktuell acht in Zürich, und verwalten etwa 3 Milliarden Franken von privaten und institutionellen Kunden. Crossinvest unterhält auch ein knappes Dutzend Fonds und ist damit ebenfalls im Asset Management vertreten.
Mehr Talente in Zürich
Überlegungen zum weiteren Wachstum und letztlich der kritischen Grösse führten dazu, dass die Firma unter der Ägide von Andrea Poretti, CEO von Crossinvest Lugano und Verwaltungsratspräsident der Zürcher Einheit, die Expansion in die Limmatstadt startete. Genauso wie Lugano und Locarno ist auch Crossinvest Zürich eine eigenständige Gesellschaft.
Nun hat das Unternehmen eine dezidierte Wachstumsstrategie eingeschlagen, zumal die weiteren Expansionsmöglichkeiten im Tessin beschränkt sind, solange der freie Marktzugang ins angrenzende Ausland den Schweizer Finanzinstituten verwehrt bleibt. Gerade weil sich an dieser Situation in absehbarer Zeit wohl kaum etwas ändern wird, setzt Crossinvest verstärkt auf den Finanzplatz Zürich. «Hinzu kommt, dass man in der Limmatstadt eher Talente und Spezialisten findet als im Tessin», ergänzt Poretti.
Grundsätzliche Frage
Der Zeitpunkt dafür ist klug gewählt, befindet sich doch die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter seit geraumer Zeit in einer Transformationsphase, weil sich die einzelnen Firmen um eine Lizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) bemühen müssen, um ab nächstem Jahr ihre Geschäftstätigkeit fortführen zu können.
Kleinere unabhängige Vermögensverwalter, insbesondere Ein- bis Drei-Mann-/Frau-Betriebe tun sich schwer mit diesem Bewilligungsprozess. Die Anforderungen sind sehr komplex und kostspielig, vor allem wenn das in der Vergangenheit zwar bewährte Geschäftsmodell den heutigen regulatorischen Verhältnissen nicht oder zu wenig gerecht wird. Andere Vermögensverwalter wiederum, die wenige Jahre vor der Pensionierung stehen, stellen sich ganz grundsätzlich die Frage, ob sie sich wirklich noch um eine Lizenz bemühen wollen.
Innovative Arbeitsmodelle
Für beide Interessengruppen stellt die praxiserprobte Crossinvest-Struktur eine prüfenswerte Alternative dar, um ihrer Tätigkeit in einem Finma regulierten Rahmen und in einer professionellen Organisation nachzugehen. Gleiches gilt für Bankberater, welche die Absicht haben, sich unternehmerisch zu verändern. Der kundenzentrierte Ansatz ermöglicht dabei eine individuelle Betreuung und personalisierte Lösungen.
Die enge Zusammenarbeit, die das Unternehmen zwischen dem Tessin und Zürich vorlebt, eröffne auch innovative Arbeitsmodelle für Mitarbeitende, unterstreicht Pedrett. «So kann ein Kundenberater, der zur Crossinvest stösst, alternierend in Zürich als auch in Lugano oder Locarno arbeiten – sofern er oder sie dies wünscht. Allenfalls ist auch eine Beteiligung an der Crossinvest Zürich möglich», ergänzt der Zürich-Chef.
Ausbau des Verwaltungsrats
Um sich in der Limmatstadt weiter zu etablieren, will das Unternehmen auch seinen Verwaltungsrat mit hiesigen Vertretern ergänzen.
Das Metier der unabhängigen Vermögensverwalter befindet sich seit Jahren im Umbruch, navigiert aber in einem derzeit eher schwierigen Umfeld. Das wiederum bietet allerdings die grössten Chancen, für jene Akteure, die ihre Hausaufgaben gemacht und sich für die kommenden Herausforderungen vorbereitet haben.
