Der Technologiekonzern Oerlikon bringt eines seiner Segmente an die Börse. Die Hauptverantwortung für die Aktienemission trägt dabei die UBS.
Der Technologie- und Maschinenbaukonzern Oerlikon bringt das Segment Drive Systems über ein Initial Public Offering (IPO) an die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Der Börsengang soll, abhängig von den Bedingungen am Kapitalmarkt, im dritten Quartal 2018 erfolgen. Der Name der zu kotierenden Gesellschaft lautet Graziano Fairfield.
UBS als Bookrunner
Für das geplante IPO hat Oerlikon die UBS mit ins Boot geholt, wie es weiter hiess. Die Schweizer Grossbank agiert demnach als Sole Global Coordinator und Bookrunner und ist somit unter anderem für die Emission der Aktien verantwortlich.
Mit dabei als Co-Bookrunner sind überdies Berenberg, Jefferies, Vontobel und die Zürcher Kantonalbank. Dem Bankensyndikat gehören auch Kepler Cheuvreux und Mainfirst als Co-Managers sowie Octavian als Selling Agent an.
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.53%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.89%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.28%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.58%
