Die Welt der Family Offices ist verschwiegen – und die Namen der grössten sind kaum bekannt. In der Liste der zehn mächtigsten Family Offices der Welt taucht aber auch ein Name auf, der in der Schweiz präsent ist.
Die Liste der grösste Multi-Family-Offices der Welt dominieren amerikanische Institute, wie dem Ranking des asiatischen Finanzmediums Caproasia zu entnehmen ist.
1. Bessemer Trust
Standort: New York
Gegründet: 1907 von Henry Phipps
AuM: 170 Milliarden Dollar (2019)
Bessemer Trust startete als Family Office von Henry Phipps, einem der Gründer von Carnegie Steel, des grössten US-Stahlproduzenten im 20. Jahrhundert. Inzwischen betreut Bessemer Trust über 2'500 Kunden. Das Vermögen der Familie Phipps wird weiterhin im Family Office verwaltet. Ungewöhnlich ist die Transparenz von Bessemer Trust. Gemäss dem 2019 veröffentlichten Geschäftsbericht machte das Family Office einen Gewinn von 138 Millionen Dollar.
2. Stonehage Fleming
Standort: Jersey, Grossbritannien
Gegründet: 2015 durch Fusion von Stonehage und Fleming
AuM: 55 Milliarden Dollar (2019)
Stonehage Fleming entstand 2015 aus der Fusion von Stonehage, einem 1976 gegründeten Family Office in London, das vor allem südafrikanische Familien betreut. Fleming Family & Partners entsprang einer Handelsbank, die 1873 von Robert Fleming gegründet worden war. Die Bank wurde im Jahr 200 an Chase Manhattan für 7 Milliarden Dollar verkauft. Mit dem Geld startete die Fleming Familie ihr Family Office.
3. Rockefeller Capital Management
Standort: New York, USA
Gegründet: 2018 (ursprünglich 1882), nach Fusion des Family Offices von John D. Rockefeller und dem Hedgefonds Viking
AuM: 43 Milliarden Dollar (Mai 2020)
Rockefeller Capital Management entstand mit den 18 Milliarden Dollar, die aus dem ursprünglichen Rockefeller Family Office stammten. Dieses hatte bereits andere Kunden betreut. Der jetzige CEO Gregory Fleming, der früher Chef Wealt Management von Morgan Stanley war, will das Multi-Family-Office bis ins Jahr 2023 auf über 100 Milliarden verwaltete Vermögen ausbauen.
4. Glenmede
Standort: Philadelphia, USA
Gegründet: 1956 von der Pew Familie
AuM: 40 Milliarden Dollar (2020)
Die Pew Familie war im 19. Jahrhundert im Ölgeschäft tätig. Das Family Office gründeten die vier Enkel von John Newton Pew im Jahr 1956. Zweck des Family Offices war die Unterstützung der philanthropischen Aktivitäten ihrer Eltern, die den Pew Memorial Trust führten. Die Stiftung gehört mit rund 5 Milliarden Dollar Vermögen zu den zehn grössten in den USA.
5. Oxford Financial Group
Standort: Carmel, USA
Gegründet: 1981 von Jeffrey H. Thomasson
AuM: 26 Milliarden Dollar (inklusive beratene Vermögen)
Jeffrey H. Thomasson gründete die Oxford Financial Group im Alter von 21 Jahren, nachdem er sein MBA von der Indiana University Graduate Business School in der Tasche hatte. Thomasson ist heute noch CEO. Das Geschäftsmodell basierte von Beginn weg auf Gebühreneinnahmen. Oxford nimmt keine Provisionsgebühren von Drittanbietern.
6. Silvercrest Asset Management Group
Standort: New York, United States
Gegründet: 2002 von den Partnern
AuM: 24 Milliarden Dollar (September 2020)
Silvercrest hat den Ursprung der Übernahme der Investmentbank Donaldson Lufkin Jenrette durch die Credit Suisse. George Moffett Cochran und seine Partner gründeten Silvercrest im Jahr 2002 mit Hilfe eines Investments der Private-Equity-Firma Rosemont Investment Partners. Diese verkauften ihren Anteil im Jahr 2007 an das Family Office von Paul Allen, dem Mitgründer von Microsoft. Silvercrest ist an der Nasdaq kotiert und erzielte 2019 einen Gewinn von 15,4 Millionen Dollar.
7. Pathstone Federal Street
Standort: Boston, USA
Gegründet: 2016 durch Zusammenschluss von Pathstone und Federal Street
AuM: 22 Milliarden Dollar (September 2020)
8. BBR Partners
Standort: New York, USA
Gegründet: 2000 von Brett Barth, Evan Roth, Mike Anson, Todd Whitenack, Arthur Black
AuM: 18 Milliarden Dollar (Juni 2020)
BBR Partners ist – dem Namen entsprechend – ein von den Partnern geführtes Family Office, das seit der Gründung um über 100 Prozent gewachsen ist – ohne Akquisitionen.
9. Tiedemann Advisors
Standort: New York, USA
Gegründet: 1999 von Carl Tiedemann, Michael Tiedemann und Craig Smith.
AuM: 17 Milliarden Dollar (Juni 2020)
Tiedemann Advisors wuchs durch einen 2016 erfolgten Zusammenschluss mit Presidio Capital Advisors und ein Jahr später durch den Zukauf der Threshold Group, einem Family-Office-Berater. Seit dem Jahr 2018 ist Tiedemann auch in der Schweiz präsent. Das US-Family-Office ist Joint-Venture-Partner von Tiedemann Constantia, einer Zürcher Finanzboutique, die vom früheren CS-Private-Banker Robert Weeber gegründet worden ist.
10. Veritable
Standort: Delaware County, USA
Gegründet: 1986 von Michael A. Stolper
AuM: 16 Milliarden Dollar (Juni 2020)
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Ja, es gab keine andere, wirtschaftlich sinnvolle Alternative.26.56%
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Nein, man hätte die Credit Suisse abwickeln sollen.18.9%
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Nein, der Bund hätte die Credit Suisse übernehmen sollen.27.98%
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Man hätte auch ausländische Banken als Käufer zulassen sollen.9.01%
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Man hätte eine Lösung mit Schweizer Investoren suchen sollen.17.55%
