Novartis-Deal bewirkt Aufregung unter Banken

Für die Übernahme von Fougera arbeitete der Basler Pharmariese für einmal nicht mit Goldman Sachs oder Credit Suisse zusammen, sondern mit Jefferies.

Der vor Monatsfrist angekündigten Übernahme des New Yorker Generika-Herstellers Fougera Pharmaceuticals durch die Novartis-Tochter Sandoz fehlt zwar noch die behördliche Bewilligung. Diese sollte aber bis Ende Jahr erteilt werden.

Dennoch sorgt die 1,5-Milliarden-Dollar-Transaktion für Aufsehen im Merger&Acquisition-Markt.

Chance für den unabhängigen Broker Dealer

Das Geschäft wurde nämlich auf der Seite von Novartis ganz alleine vom vergleichsweise kleinen Broker-Dealer Jefferies mit den heutigen Fougera-Eignern ausgehandelt, einem Konsortium von Private-Equity-Gesellschaften.

Bislang liess sich der Basler Pharmakonzern für Finanztransaktionen stets von der Investmentbanken der Credit Suisse und von Goldman Sachs beraten.

«Unter dem Radar»

«Der Deal ist unserem Radar entgangen», gibt ein M&A-Spezialist aus einem der betroffenen Finanzinstitute gegenüber dem Branchenmagazin «Euromoney» zu. «Das kann passieren, wenn eine kleinere Cash-finanzierte Akquisition ohne öffentliche Auktion über die Bühne geht.»

Jefferies kannte als frühere Fougera-Beraterin beide Seiten. Dem unabhängigen Finanzhaus war es gelungen, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen.

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NEWS GANZ KURZ

Allianz Suisse

Der Versicherer hat in der Romandie Wohn- und Büroimmobilien im Volumen von rund 290 Millionen Franken erworben. Dabei handelt es sich bislang um die grösste Immobilieninvestition in der Westschweiz für die Allianz Suisse. Angesichts des anhaltenden Tiefzinsumfelds investiert der Versicherer verstärkt in Immobilien.

Swiss Re

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating für Finanzstärke für den Rückversicherer Swiss Re mit AA– und den Ausblick mit «stabil» bestätigt. Auch das Langfristrating bleibt mit stabilem Ausblick unverändert bei A+.

Swiss Life

Swiss Life Asset Managers erweitert ihr Immobilienportfolio in Deutschland um das Wohn- und Geschäftshaus Bernsteincarré in Leipzig. Auf 6'500 qm Mietfläche werden Geschäfte, Gastronomie und Büros entwickelt. Hinzu kommen 18 Wohnungen. Das Projekt befindet sich aktuell im Bau, die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen.

Syz Asset Management

Am 1. Dezember hat der internationale Vermögensverwaltungs-Arm der Genfer Bank Syz eine Niederlassung in München eröffnet. Wie finews.ch exklusiv berichtete, wird die Niederlassung von Michael Schlieper, Region Head Deutschland und Österreich, geleitet.

Varia US Properties

Die Zuger Immobilienfirma Varia US Properties hat am Donnerstag ihren ersten Handelstag an der Schweizer Börse SIX. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 35 Franken ausgegeben. Varia konzentrier sich auf den US-Miethäusermarkt.

Banco Stato

Das Dotationskapital der Tessiner Kantonalbank wird massiv von 240 auf 500 Millionen Franken ausgeweitet. Dies teilte der Kanton Tessin als Eignerin des Instituts mit.

Geldwäscherei

Das vierte GAFI-Länderexamen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismus-Finanzierung stellt der Schweiz ein gutes Zeugnis aus. Nur Italien und Spanien schnitten bisher besser ab. Kritisiert wurde etwa, dass hierzulande der Schwellenwert für Bargeld-Transaktionen bei 25'000 Franken liegt. Das ist mehr als der vorgesehene GAFI-Schwellenwert von 15'000 Dollar.

Swiss Life

Der Immobilienfonds von Swiss Life REF Swiss Properties kauft eine Immobilie in der Innenstadt von Basel. Damit steigt der Wert des Immobilienportfolios auf 620 Millionen Franken. Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen will Swiss Life dem Fonds weitere 100 Millionen Franken zuführen. Dies soll über eine Kapitalerhöhung geschehen. Geplant ist die Emission neuer Anteile mit einem Bezugsverhältnis von 5:1.

Temenos

Die staatliche ägyptische Housing and Development Bank, einer der grossen Hypotheken-Institute im nahöstlichen Land mit 1,5 Millionen Kunden, ist auf das Kernbanken-System von Temenos migriert. Der Genfer Bankensoftware-Hersteller wurde dabei von der ägyptischen Partnerfirma Masaref unterstützt.

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