Neue Perspektiven dank Abgeltungssteuer

Der Schweizer Vermögensverwalter Reuss Private forciert White-Label-Fonds für unabhängige Vermögensverwalter. Die Hintergründe.

Adriano_Lucatelli_180Im September hat die Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft Reuss Private eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Anlagefondsspezialisten Universal-Investment (UI) angekündigt. Nun haben die beiden Partner ihre Absichten gegenüber finews.ch konkretisiert.

Gemeinsam werden Sie Publikumsfonds für schweizerische Vermögensverwalter und Family Offices – sogenannte White-Label-Fonds – auflegen. Anstoss zur Offensive gab das Steuerabkommen, das unlängst zwischen der Schweiz und Deutschland vereinbart wurde.

Erhebliche Erleichterungen

Henning_StegmayerFür schweizerische Vermögensverwalter und Publikumsfonds ergäben sich interessante Perspektiven auf dem deutschen Markt, finden Henning Stegmayer (Bild links), Marketing-Leiter von Universal-Investment, sowie Adriano Lucatelli (Bild oben), Teilhaber und Geschäftsführer von Reuss Private.

Denn der Vertrieb schweizerischer Fonds nach Deutschland werde mit der Übereinkunft erheblich erleichtert – bisherige Zulassungshemmnisse würden beseitigt.

Mit der getroffenen Übereinkunft zwischen der Schweiz und Deutschland steigt die Notwendigkeit für eidgenössische Vermögensverwalter, sich nun mit einer eigenen Fondslösung für den deutschen respektive europäischen Markt zu beschäftigen.

Eintrittsschwelle immer höher

Insbesondere, um gegenüber schweizerischen Banken und Mitbewerbern keinen Boden zu verlieren, wie Universal-Investment dazu festhält.

Lucatelli ortet in der Schweiz einen beträchtlichen Bedarf an Private-Label-Fonds von unabhängigen Vermögensverwaltern, aber auch von kleineren Bankinstituten. Diesem Marktpotenzial hätten die traditionellen Anbieter aus Skalierungsgründen bisher kaum Beachtung geschenkt und sogar die Eintrittsschwelle immer höher gesetzt.

Aus Kostenüberlegungen gelten 50 oder gar 100 Millionen Franken Vermögen als Startvoraussetzung; mehr als Vermögensverwalter in der Regel zur Abbildung ihrer Asset Allocation stemmen können.

Schnellboot in der Reuss

Adriano Lucatelli zeigt sich gegenüber finews.ch überzeugt, dass die Zusammenarbeit der ungleichen Partner – hier die UI als Institution mit Tradition und erstklassigem Aktionariat aus mehrheitlich deutschen Privatbanken – und das «Schnellboot» Reuss Private von Erfolg gekrönt werden wird.

Reuss Private wird dabei quasi als Sales-Truppe von UI – mit weitgehender Exklusivität für den Schweizer Markt agieren. Als vielversprechend, gar als «Riesenchance» für schweizerische Vermögensverwalter, wertet Lucatelli die Private-Label-Fonds auch zur Erschliessung des deutschen Markts – mit einem kompetenten und renommierten Partner vor Ort als Inkubator.

Renommierte Kunden

Universal-Investment ist bereits heute die grösste Plattform für unabhängiges Asset Management im deutschsprachigen Raum. Auch im Markt Schweiz ist die Frankfurter Gesellschaft mit rund 126 Milliarden Euro Fondsvermögen und 400 Mitarbeitern eine bekannte Grösse.

Sie betreut Produkte für die Bank Sarasin, Holinger Asset Management oder Finiens Wealth Management. Hinzu kommen Mandate von deutschen oder internationalen Vermögensverwaltern, die sich eine Präsenz in der Schweiz aufgebaut haben – wie Acatis Investment, Earth Resources Investment Group und StarCapital.

Das gesamte, von in der Schweiz ansässigen Partnern verwaltete Vermögen in Private-Label-Fonds der Universal-Investment beträgt rund zwei Milliarden Euro.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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