Valiant und Swiss Life wollen keine Allfinanz

Im vergangenen August gaben die Valiant-Gruppe und Swiss Life eine Partnerschaft bekannt. Nun konkretisiert sich diese Kooperation. Es sind auch gemeinsame Standorte geplant.

Valiant und Swiss Life wollen ihre komplementären Kompetenzen nutzen, um ihren Kunden gemeinsam eine noch umfassendere Beratung in Finanzierungs- und Anlagethemen sowie in Vorsorge- und Versicherungsfragen anzubieten, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Im Zuge dieser Partnerschaft beteiligt sich die Swiss Life auch mit 1,9 Prozent an der Valiant.

Die Partnerschaft beruht auf den spezifischen traditionellen Kompetenzen der beiden Unternehmen. «Unsere Kunden werden dank der Partnerschaft umfassend beraten und betreut», erläutert Martin Gafner, CEO a.i. von Valiant.

Kompetenzen bleiben bei den jeweiligen Instituten

«Im Gegensatz zu Allfinanz-Modellen bleiben die Kernkompetenzen jedoch bei den jeweiligen Instituten.» Das heisst: Valiant-Mitarbeitende sind Spezialisten in Finanzierungs- und Anlagethemen, während die Vorsorgeberater von Swiss Life für umfassende Vorsorgelösungen verantwortlich zeichnen.

Die Umsetzung der Partnerschaft erfolgt schrittweise ab dem 1. Januar 2014. Sie umfasst im Wesentlichen:

  • die gegenseitige Vermittlung von Hypothekarlösungen
  • die Vermittlung der Dienstleistungen von Swiss Life Immopulse (Unterstützung bei Verkauf, Kauf und Umbau von Immobilien) durch Valiant
  • die Vermittlung von Anlagelösungen von Valiant durch Swiss Life
  • den Vertrieb von Vorsorgelösungen von Swiss Life für Private und Unternehmen durch Valiant
  • den Vertrieb neuer Produktkombinationen von Bank-, Versicherungs- und Vorsorgelösungen

Die beiden Unternehmen ergänzen ihre Leistungspalette mit Kombinationen von Bank- und umfassenden Vorsorgelösungen, wie es weiter heisst. Thomas Bahc, Leiter Multichannel Management von Swiss Life Schweiz: «Im Rahmen der Partnerschaft wollen wir gemeinsam Produkte entwickeln und einführen, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen nach Sicherheit, Eigentumserwerb, Vermögensaufbau und Vorsorge Rechnung tragen.»

Um die Bedeutung und Langfristigkeit der Partnerschaft zu unterstreichen, beteiligt sich Swiss Life mit 1,9 Prozent an Valiant.

Pilotprojekt: Gemeinsame Standorte

Neben der Zusammenarbeit im Produktvertrieb besteht die Absicht, gemeinsame Standorte zu betreiben, wie es weiter heisst. Die Beratungsteams von Valiant und Swiss Life werden an ausgewählten Orten die Kundenbetreuung unter einem Dach und mit einem gemeinsamen Beratungsangebot, jedoch weiterhin getrennt nach Produktbereichen durchführen.

Die Partnerschaft zwischen Valiant und Swiss Life soll dank Nutzung der gemeinsamen Synergien die Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit weiter stärken.

Nach der Analyse der Ergebnisse der Pilotphase wird eine geografische Expansion des Modells geprüft.

Dieser Beitrag kann nicht mehr kommentiert werden.

DOSSIER BANKEN

Dossier Banken

Dossier UBS Dossier Credit Suisse Dossier Bank Vontobel Dossier Julius Bär Dossier Zürcher Kantonalbank

Die wichtigsten Schweizer Banken auf einen Blick:

DAS BESTE IM WEB

Gute Stories und Links aus aller Welt

  • Morgan-Stanley-CEO macht Kasse mit Bankaktien
  • Trumps Kabinett der Milliardäre
  • London: Der Investmentbanker Europas
  • Der Sanierer soll ein Insider-Händler sein
  • RBS: Versagen auf der ganzen Linie
  • Streitpunkt neue Kapitalregeln
mehr

SELECTION

Selection

Die zehn gröbsten Fehler im Lebenslauf

Diese Fehler sollten Bewerber im Curriculum Vitae tunlichst vermeiden.

Selection

Warum ein CFA mehr bringt als ein MBA

Warum ein CFA mehr bringt als ein MBA

Ehrgeizige Banker haben die Qual der Wahl bei der Weiterbildung.

Selection

NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

weitere News