Fondshaus mit Schweizer Tochter trumpft in Deutschland auf

Im hart umkämpften Private-Banking-Markt Deutschland mischen auch die Schweizer Banken mit. Überraschend ist jedoch, dass ein kleiner Mischfonds mit Bezug zu Wollerau im Kanton Schwyz dabei ganz gross herauskommt.

Dies ergab eine Erhebung des Fonds-Analysehauses MMD, das mehr als 1'100 Fondsdepots von 400 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern unter die Lupe nahm. Dabei holte sich die in Luxemburg sowie mit dem Research in Wollerau im Kanton Schwyz ansässige Finanzgesellschaft Ethenea Independent Investors in der Kategorie «Ausgewogen» mit dem Fonds «Ethna-AKTIV» die Bestnote. Damit verwies sie die Bank Julius Bär auf den vierten Rang.

Im Vorjahr war die Bank Julius Bär in Deutschland noch als Siegerin in dieser Kategorie hervorgegangen, wie finews.ch berichtete. Vom letztjährigen Spitzenplatz verdrängt wurde die Zürcher Bank auch in der Kategorie «Defensiv». Hier machte die zum ABN-Amro-Konzern gehörende Bethmann Bank das Rennen. Und in der Kategorie «Offensive» ging die Krone an die österreichische Schoellerbank (vgl. Ranglisten).

Kategorie «Defensiv»

1. Bethmann Bank
2. Bank Julius Bär
3. UBS

Kategorie «Ausgewogen»

1. Ethenea Independent Investors
2. Bethmann Bank
3. UBS

Kategorie «Offensiv»

1. Schoellerbank
2. SPSW Capital
3. UBS

Die Bewertungskriterien waren unter anderem die Dreijahres-Rendite, die Volatilität sowie der maximale Verlust, wenn Anleger ihre Depotanteile zum Höchststand gekauft und zum Tiefststand verkauft hätten. Die genaue Auswertung ist der Website der «Wirtschaftswoche» zu entnehmen.

Wenig Schwankungen – breite Streuung

Luca Pesarini (Bild oben), Verwaltungsratspräsident und Fondsmanager bei Ethenea, macht das gute Abschneiden an folgenden Anlageprinzipien fest: Schwankungen so gut es geht rausnehmen, und eine breite Streuung anpeilen. «Wir sind nie mit mehr als zwei Prozent des Portfolios in einer einzelnen Aktie oder Anleihe», sagte Pesarini zur «Wirtschaftswoche»

Weitere Prinzipien: Nicht in die Aktie und die Anleihe desselben Konzerns investieren – und keine Wetten mit geliehenem Geld auf steigende oder fallende Kurse.

Pesarinis Mischfonds «Ethna-AKTIV» zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten. Anleger haben dem Deutsch-Italiener und Wahlschweizer inzwischen rund zehn Milliarden Franken anvertraut. Pesarini buhlt um die Gunst solcher Investoren, denen Stabilität und Liquidität wichtiger sind als maximale Renditen.

UBS: Sprung aufs Podest

Ihre Stellung deutlich verbessern konnte die UBS. Während sie im Vorjahr in den jeweiligen Kategorien noch unter ferner liefen rangiert hatte, schaffte sie heuer den Sprung aufs Podest. In allen drei Kategorien belegt die UBS den dritten Rang. Damit ist sie gesamthaft gar besser klassiert als Konkurrentin Julius Bär.

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NEWS GANZ KURZ

Gottex

Der Hedgefonds-Anbieter Gottex hat die Publikation seiner Halbjahreszahlen verschoben. Offenbar verzögern sich die Verhandlungen um eine zweite Finanzierungsrunde.

UBS

Die Grossbank UBS hat mit einer Zahlung von 15 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC ein Verfahren um den Verkauf komplizierter Derivate an Privatkunden beigelegt.

Avaloq

Der Bankensoftware-Entwickler Avaloq und die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) haben einen Vertrag zur Evaluierung einer zukünftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Bis zum Ende des ersten Quartals 2017 soll analysiert und erarbeitet werden, inwiefern die Umsetzung der Apobank-IT-Strategie mit der Avaloq Banking Suite möglich ist.

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank will den britischen Versicherer Abbey Life an die Phoenix Life, eine Gesellschaft der Phoenix Group, verkaufen. Die nun geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass Phoenix Life 100 Prozent von Abbey Life zum Preis von 935 Millionen Pfund erwirbt. Abbey Life ist derzeit Teil der Deutschen Asset Management.

Schwyzer Kantonalbank

Die Schwyzer Kantonalbank will mit neuen Fonds-Produkten finanzielle und ethische Ansprüche vereinen. Bis Ende 2016 erhebt die Bank auf die sogenannten Ethikfonds keinen Ausgabeaufschlag.

Crealogix

Das Bankensoftwareunternehmen Crealogix hat für das Verwaltungsrechenzentrum St.Gallen (VRSG) ein Bankingportal für den Government-Bereich entwickelt. Die Zahlungsverkehrslösung deckt die neusten Anforderungen des Schweizer Zahlungsverkehrs ab. Sie lässt sich unabhängig von einem Online-Banking-Tool einsetzen.

Valartis

Die Valartis Gruppe hat den Vollzug der Übernahme der Liechtensteiner Tochter an die Citychamp Watch & Jewellery Group aus Hongkong abgeschlossen. Damit ist die letzte Voraussetzung für die Umsetzung der Sanierungspläne erfüllt.

Aargauer Kantonalbank

Die Aargauische Kantonalbank (AKB) hat in Eigenregie eine neue Anleihe in der Höhe von 200 Millionen Franken aufgelegt. Die Laufzeit beträgt 8 Jahre, der Coupon 0,02 Prozent.

digitalswitzerland

DigitalZurich2025, die Standortinitiative für digitale Innovation, wird zu «digitalswitzerland» umbenannt und damit auf die ganze Schweiz ausgeweitet. Zudem lanciert sie mit «Education Digital» eine Webplattform zu relevanten Aus- und Weiterbildungen rund um das Thema Digital.

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