Fondshaus mit Schweizer Tochter trumpft in Deutschland auf

Im hart umkämpften Private-Banking-Markt Deutschland mischen auch die Schweizer Banken mit. Überraschend ist jedoch, dass ein kleiner Mischfonds mit Bezug zu Wollerau im Kanton Schwyz dabei ganz gross herauskommt.

Dies ergab eine Erhebung des Fonds-Analysehauses MMD, das mehr als 1'100 Fondsdepots von 400 Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern unter die Lupe nahm. Dabei holte sich die in Luxemburg sowie mit dem Research in Wollerau im Kanton Schwyz ansässige Finanzgesellschaft Ethenea Independent Investors in der Kategorie «Ausgewogen» mit dem Fonds «Ethna-AKTIV» die Bestnote. Damit verwies sie die Bank Julius Bär auf den vierten Rang.

Im Vorjahr war die Bank Julius Bär in Deutschland noch als Siegerin in dieser Kategorie hervorgegangen, wie finews.ch berichtete. Vom letztjährigen Spitzenplatz verdrängt wurde die Zürcher Bank auch in der Kategorie «Defensiv». Hier machte die zum ABN-Amro-Konzern gehörende Bethmann Bank das Rennen. Und in der Kategorie «Offensive» ging die Krone an die österreichische Schoellerbank (vgl. Ranglisten).

Kategorie «Defensiv»

1. Bethmann Bank
2. Bank Julius Bär
3. UBS

Kategorie «Ausgewogen»

1. Ethenea Independent Investors
2. Bethmann Bank
3. UBS

Kategorie «Offensiv»

1. Schoellerbank
2. SPSW Capital
3. UBS

Die Bewertungskriterien waren unter anderem die Dreijahres-Rendite, die Volatilität sowie der maximale Verlust, wenn Anleger ihre Depotanteile zum Höchststand gekauft und zum Tiefststand verkauft hätten. Die genaue Auswertung ist der Website der «Wirtschaftswoche» zu entnehmen.

Wenig Schwankungen – breite Streuung

Luca Pesarini (Bild oben), Verwaltungsratspräsident und Fondsmanager bei Ethenea, macht das gute Abschneiden an folgenden Anlageprinzipien fest: Schwankungen so gut es geht rausnehmen, und eine breite Streuung anpeilen. «Wir sind nie mit mehr als zwei Prozent des Portfolios in einer einzelnen Aktie oder Anleihe», sagte Pesarini zur «Wirtschaftswoche»

Weitere Prinzipien: Nicht in die Aktie und die Anleihe desselben Konzerns investieren – und keine Wetten mit geliehenem Geld auf steigende oder fallende Kurse.

Pesarinis Mischfonds «Ethna-AKTIV» zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten. Anleger haben dem Deutsch-Italiener und Wahlschweizer inzwischen rund zehn Milliarden Franken anvertraut. Pesarini buhlt um die Gunst solcher Investoren, denen Stabilität und Liquidität wichtiger sind als maximale Renditen.

UBS: Sprung aufs Podest

Ihre Stellung deutlich verbessern konnte die UBS. Während sie im Vorjahr in den jeweiligen Kategorien noch unter ferner liefen rangiert hatte, schaffte sie heuer den Sprung aufs Podest. In allen drei Kategorien belegt die UBS den dritten Rang. Damit ist sie gesamthaft gar besser klassiert als Konkurrentin Julius Bär.

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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