Drei Partner spannen für EAM-Plattform zusammen

Der Tessiner Vermögensverwalter BG Valeur lanciert mit Hilfe zweier Partnerfirmen eine neue digitale Plattform für Kunden.

Die neue Plattform von BG Valeur entstand in enger Zusammenarbeit mit der italienischen Software- und Beratungsfirma Prometeia, wie einer Mitteilung vom Freitag zu entnehmen ist. Das Tool ermöglicht die Verwaltung von Multi-Custody-Mandaten, indem die Informationen über Kundenvermögen in einem einzigen Rahmen zusammengefasst werden.

Das von Prometeia betreute Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma Assetmax durchgeführt. Das Unternehmen, das auf IT-Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter spezialisiert ist, wird seine Dienstleistungen in die digitale Wealth-Management-Suite PFTPro von Prometeia integrieren.

Komplette Lösung

«Mit diesem neuen Tool wollen wir unsere Expertise ausbauen, um noch näher bei unseren Kunden zu sein und sie in einer Zeit grosser Unsicherheit bei wichtigen Entscheidungen zum Schutz ihres Vermögens zu unterstützen», sagte Luca Anese, CEO der BG Valeur, einer nach Schweizer Recht gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft, die auf dem Schweizer Markt tätig ist und heute zur Banca Generali gehört.

«Die digitale Plattform, die in Zusammenarbeit mit Assetmax geschaffen wurde, ist ein gutes Beispiel für eine modulare und komplette Lösung, die für den Vermögensverwalter einzigartig ist», ergänzte Carmine Cammarota, CEO von Prometeia in der Schweiz. Das Unternehmen ist seit September mit einer Niederlassung in Zürich präsent, um auf dem hiesigen Markt zu expandieren.

Bedeutende Aktionäre

Assetmax entwickelt Software für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und Banken mit integrierter Multi-Custody-Portfolioverwaltung, Client Relationship Management, Rechnungsstellung und Berichtswesen.

Das Unternehmen gehört zu 80 Prozent den Gründern und zu 20 Prozent der Banken-Software-Anbieterin Avaloq sowie einer Credit-Suisse-Tochter und der Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank.