Der Aktienverkäufer auf der Karibikinsel

David Lugo gilt als Hoffnungsträger der UBS: Er machte den Sprung vom Vertreter für Schuluniformen zum erfolgreichsten UBS-Berater in Puerto Rico.

davidlugoDer Puertoricaner David Lugo, gehört zur Auswahl der «Top 40 Banker unter 40», welche das Finanzmagazin «Onwallstreet.com» als Hoffnungsträger der Finanzbranche präsentierte.

Vor dem Einstieg ins Bankgewerbe verdiente Lugo seinen Lebensunterhalt als Vertreter eines Herstellers von Schuluniformen auf der Karibikinsel. Über einen seiner zahlreichen Kontaktleute erhielt er eines Tages das Angebot, bei einer lokalen Bank als Broker einzusteigen und packte seine Chance.

Der gewiefte Berater kann zuhören

Sofort habe er sich als Berater für Finanzfragen pudelwohl gefühlt, meint er rückblickend. Heute verwaltet er für die UBS vom Standort Guaynabo Kundenvermögen in der Höhe von 893 Millionen Dollar.

Und was tut das Verkäufertalent Herausragendes? «Erst einmal genau zuhören, um heraus zu finden, wo den Kunden der Schuh wirklich drückt», sagt er gegenüber «Onwallstreet.com».

Der Aktienverkäufer auf der Karibikinsel

Die meisten seiner Landleute würden ihr Geld nur in puertoricanische Staatsanleihen stecken wollen, erklärt Lugo. Deren Vorteil: Ihre Zinsausschüttungen seien nicht nur steuerbefreit, sie seien auch höher als bei den meisten anderen Staatsanleihen.

Doch gerade seine Kunden kümmert nichts so stark, wie der beiseite gelegte Spargroschen fürs Alter – mit Ausnahme der eigenen Gesundheit und der Gesundheit der Familienmitglieder, meint Lugo augenzwinkernd.

Das eigentliche Erfolgsrezept

So rät er ihnen zu mehr Diversifikation, insbesondere in internationale Aktien. Mit Erfolg für beide Seiten. Seinen Kundenstamm hat er aufgrund Mund-zu-Mund-Propaganda stetig ausgebaut. «Dies ist eine kleine Insel», sagt er. «Viele Kunden kennen jemanden, der mit mir verwandt ist. Oder ich kenne jemanden, der mit ihnen verwandt ist», erklärt Lugo.

Das verpflichte zu grosser Verantwortung. Er habe einen Ruf zu verlieren, meint er, und arbeite deshalb eng mit den Kunden zusammen.

 

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NEWS GANZ KURZ

Bellevue

Der BB Healthcare Trust ist an der London Stock Exchange mit einem Volumen von 150 Millionen Pfund gelistet. Der erste Handelstag ist der 2. Dezember. Portfoliomanager des Trusts ist Bellevue Asset Management.

Die Ende Oktober angekündigte Lancierung der Beteiligungsgesellschaft BB Healthcare Trust plc an der London Stock Exchange wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen eines Aktienplatzierungs-programms konnte in der Erstemission ein Platzierungsvolumen von GBP 150 Mio. realisiert werden. Der erste Handelstag im Premium Segment der Londoner Börse ist der 2. Dezember 2016 (ISIN: GB00BZCNLL95, Bloomberg-Ticker: BBH LN).

Acron

Die auf Immobilieninvestments spezialisierte Acron hat den Kauf des projektierten Sheraton Fisherman‘s Wharf Hotels im kalifornischen San Francisco abgeschlossen. Das gesamte Investitionsvolumen bewegt sich im mehrfachen, dreistelligen Millionenbereich und stellt damit das bisher grösste Einzelinvestment der Acron-Gruppe dar.

Raiffeisen

Die beiden Raiffeisenbanken Fulenbach-Murgenthal-Langenthal und Oberes Gäu-Aare haben sich für einen Zusammenschluss entschieden. Die neue Raiffeisenbank soll unter dem Namen «Raiffeisenbank Aare-Langete» auftreten.

Schroder

Schroder Real Estate hat drei Schweizer Geschäftsimmobilien für den kotierten Immoplus-Fonds erworben. Die Transaktion bringt das Fondsvermögen auf rund 1,5 Milliarden Franken. Das Portfolio hat Rockspring Investment Managers verkauft. Es handelt sich dabei um vollständig vom «Do it yourself»-Spezialisten Hornbach Baumarkt gemietete Liegenschaften.

Glarner Kantonalbank

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) weitet die Laufzeiten ihrer angebotenen Hypotheken aus. In Filialen erworbene Hypotheken können neu eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren haben, online erworbene eine solche von bis zu 20 Jahren. Käufer sollen somit länger von tiefen Zinsen profitieren können.

Zurich

Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Altezza Bürokomplex in München erworben. Verkäufer des 2009 erbauten Bürogebäudes ist die Warburg-HIH Invest Real Estate. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen. Beraten wurde Zurich bei der Transaktion durch Luther Köln.

BEKB

Die BEKB Roggwil wird per 30. Juni 2017 in die Niederlassung Langenthal integriert. Die betroffenen Mitarbeitenden werden bei der BEKB weiterbeschäftigt. Die Integration erfolgt, weil sich das Kundenverhalten im Bankgeschäft stark verändert hat.

UBS

Mit Blick auf die Art Basel im amerikanischen Miami fasst die Schweizer Grossbank ihre erhebliche Kunstsammlung in einem neuen Bildband zusammen. Das Buch «UBS Art Collection: To Art its Freedom» wird an Januar 2017 erhältlich sein.

Vontobel AM

Die europäische Ratingagentur Feri EuroRating Services und die Verlagsgruppe Handelsblatt haben die Schweizer Bank Vontobel als besten Asset Manager für Rohstoffe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

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